連續(xù)5周凈流入,北上繼續(xù)加碼大消費(fèi),持倉(cāng)家電龍頭創(chuàng)下新高
本周,北上資金繼續(xù)凈買(mǎi)入65.39億元,連續(xù)第5周凈買(mǎi)入。值得一提的是,滬深兩市分化極大,滬股通凈賣(mài)出逾44億元,深股通則凈買(mǎi)入逾109億元。
12月7日,多家外資機(jī)構(gòu)表示,2023年將繼續(xù)看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),對(duì)于中國(guó)股票市場(chǎng),基于優(yōu)質(zhì)企業(yè)強(qiáng)勁韌性和充裕的市場(chǎng)流動(dòng)性,中長(zhǎng)期持樂(lè)觀態(tài)勢(shì)。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至12月7日,年內(nèi)外資私募基金共備案45只,較去年同期增幅高達(dá)25%;從產(chǎn)品策略來(lái)看,股票型產(chǎn)品備案數(shù)量居前,多達(dá)31只,反映了外資對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)的持續(xù)看好。
北上聚焦大消費(fèi)
(資料圖片)
行業(yè)上看,北向本周重點(diǎn)聚焦大消費(fèi)板塊;食品飲料行業(yè)居首,凈買(mǎi)入金額達(dá)60億元,其次是家電行業(yè),凈買(mǎi)入32億元。減持中,光伏設(shè)備凈賣(mài)出金額達(dá)20.82億元,其次是物流行業(yè),凈賣(mài)出20.06億元。
食品飲料中,白酒股最受重視;數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),釀酒行業(yè)凈買(mǎi)入金額達(dá)47.33億元。
海通國(guó)際表示,展望明年,預(yù)計(jì)疫情管控放寬概率較大,但對(duì)照國(guó)外消費(fèi)復(fù)蘇可能先抑后揚(yáng)甚至先抑后平。因此,建議前期優(yōu)先選擇需求平穩(wěn)的必選消費(fèi),特別是估值偏低的優(yōu)秀公司,在疫情變化明朗后再布局可選消費(fèi)。
家電行業(yè)則是迎來(lái)多個(gè)催化。
本周五,深圳啟動(dòng)第三輪“樂(lè)購(gòu)深圳”消費(fèi)電子和家用電器購(gòu)置補(bǔ)貼活動(dòng),對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)符合條件的產(chǎn)品,按照銷(xiāo)售價(jià)格的15%最高給予2000元補(bǔ)貼。另外本周,武漢、商丘等城市也紛紛推出相應(yīng)的家電補(bǔ)貼活動(dòng)。
光大證券指出,家電行業(yè)自2021年起面臨“上游脹”、“下游滯”、海外需求衰退等困境,但多數(shù)風(fēng)險(xiǎn)已在價(jià)格中反映,目前板塊適合積極布局并等待基本面及估值的正向變化。尤其是白色家電,在房地產(chǎn)銷(xiāo)售出現(xiàn)較大下滑背景下,三大白電的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)韌性十足,接下來(lái)伴隨防疫優(yōu)化和地產(chǎn)回暖,看好白電行業(yè)量?jī)r(jià)復(fù)蘇和盈利回升。
抄底潤(rùn)滑劑添加劑龍頭
增倉(cāng)比例上,本周獲北上增倉(cāng)逾1%的共計(jì)8只個(gè)股,頭兩名分別為瑞豐新材和未知香,比例分別為1.5%和1.48%。
瑞豐新材為國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油添加劑龍頭,目前總產(chǎn)能約16萬(wàn)噸/年(單劑產(chǎn)能,下同),遠(yuǎn)期規(guī)劃新增產(chǎn)能約47.5萬(wàn)噸/年,穩(wěn)居國(guó)內(nèi)龍頭地位。
資料顯示,潤(rùn)滑油添加劑配方技術(shù)壁壘高,除復(fù)合劑外,部分單劑同樣是混合物,需要大量的配方篩選和模擬評(píng)定等,導(dǎo)致全球集中度較高,路博潤(rùn)、雪佛龍奧倫耐、潤(rùn)英聯(lián)、雅富頓四大國(guó)際企業(yè)占據(jù)全球85%以上的市場(chǎng)份額。
申萬(wàn)宏源表示,由于潤(rùn)滑油添加劑需求端較為分散,除四大外國(guó)內(nèi)實(shí)力企業(yè)逐步進(jìn)入大型油公司視野。瑞豐新材是目前全球除四大外唯一一家單劑品種齊全,同時(shí)具備復(fù)合劑生產(chǎn)能力的綜合型潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)。
值得一提的是,公司股價(jià)在10月21日創(chuàng)下歷史新高至今,股價(jià)已經(jīng)回調(diào)近30%。
味知香是國(guó)內(nèi)預(yù)制菜龍頭之一。消息面上,公司募投項(xiàng)目“年產(chǎn)5000噸食品用發(fā)酵菌液及年產(chǎn)5萬(wàn)噸發(fā)酵調(diào)理食品”廠房完工在即,即將投產(chǎn)。
安信證券指出,項(xiàng)目建成后,公司產(chǎn)能將從1.5萬(wàn)噸/年增加至6.5萬(wàn)噸/年,有望突破產(chǎn)能瓶頸限制。新投入的產(chǎn)能有望快速擴(kuò)張公司的產(chǎn)量和銷(xiāo)量,滿(mǎn)足當(dāng)前客戶(hù)及未來(lái)新增客戶(hù)的需求,提升公司的市場(chǎng)占有率,并且降低產(chǎn)品平均成本,形成更明顯的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。
北上連續(xù)加倉(cāng),兩大龍頭持股各自創(chuàng)新高
增倉(cāng)金額上,本周北上增倉(cāng)逾10億的個(gè)股共計(jì)7只,頭兩名分別為美的集團(tuán)和五糧液,金額分別為25.28億和21.83億元。
值得一提的是,北上本周每個(gè)交易日都在加倉(cāng)美的集團(tuán),總持倉(cāng)近14億股,創(chuàng)歷史新高。據(jù)深交所數(shù)據(jù),截至本周四,外資合計(jì)持有美的集團(tuán)18.95億股,占總股本的27.09%,逼近28%的暫停外資買(mǎi)入警戒線。
消息面上,美的集團(tuán)在本周披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄中表示,海外營(yíng)收業(yè)務(wù)占總營(yíng)收的比重超40%,2022年前七個(gè)月,美的集團(tuán)熱泵出口整體額度增長(zhǎng)超過(guò)200%,出口規(guī)模位居中國(guó)熱泵行業(yè)前列。
五糧液更是獲得北上的青睞,連續(xù)9個(gè)交易日加倉(cāng)五糧液,總持股再度突破2億股,創(chuàng)8個(gè)月來(lái)新高,持倉(cāng)市值創(chuàng)近5個(gè)月新高。
華創(chuàng)證券,復(fù)蘇節(jié)奏或從一線酒企向下傳導(dǎo),高端酒批價(jià)和實(shí)際動(dòng)銷(xiāo)或率先修復(fù),但彈性有限。蘇酒、徽酒等受益于基地市場(chǎng)的有力支撐,確定性較強(qiáng)。擴(kuò)張型次高端小酒需先消化庫(kù)存,宴席占比較高的后續(xù)彈性較大。
上周獲北上和機(jī)構(gòu)同時(shí)加倉(cāng)的有明泰鋁業(yè)、北上加倉(cāng)近5000萬(wàn),機(jī)構(gòu)加倉(cāng)近1.1億元。
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