中國(guó)汽車市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，汽車軟件正迅速崛起并成為產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵一環(huán)。

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野村證券在發(fā)表于5月9日的研報(bào)中認(rèn)為，隨著汽車技術(shù)組件復(fù)雜性不斷提高，汽車基礎(chǔ)軟件在未來(lái)幾年將會(huì)有穩(wěn)固增長(zhǎng)，而人工智能也會(huì)參與其中，幫助提高開發(fā)效率和運(yùn)營(yíng)效率。

在汽車行業(yè)的技術(shù)革新和智能化趨勢(shì)的推動(dòng)下，基礎(chǔ)汽車軟件扮演著越來(lái)越重要的角色。從操作系統(tǒng)到中間件、虛擬化技術(shù)（Hypervisor）等，這些軟件組件不僅為汽車提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)，還實(shí)現(xiàn)了車輛之間的互聯(lián)互通和智能化駕駛體驗(yàn)的提升。

根據(jù)億歐數(shù)據(jù)，我國(guó)汽車市場(chǎng)基礎(chǔ)軟件收入將從2019年的2.9億元增加到2025年的143億元。

就細(xì)分市場(chǎng)而言，功能軟件（操作系統(tǒng)的一部分）、管理程序、中間件和操作系統(tǒng)內(nèi)核在2025年可能分別占總收入的41%、12%、29%和18%。

此外，野村表示，智能汽車領(lǐng)域還存在幾個(gè)趨勢(shì)，這些趨勢(shì)可能會(huì)汽車軟件產(chǎn)生重要影響：

高級(jí)別自動(dòng)駕駛解決方案的普及率不斷提高，自動(dòng)駕駛算法和功能的復(fù)雜性不斷增加；智能座艙和自動(dòng)駕駛解決方案與中央控制的計(jì)算單元的集成；云計(jì)算和人工智能技術(shù)在汽車生態(tài)系統(tǒng)中的日益普及，這需要更強(qiáng)大的基礎(chǔ)軟件或系統(tǒng)軟件。

根據(jù)億歐的數(shù)據(jù)，在2025年全球汽車軟件市場(chǎng)中，自動(dòng)駕駛軟件將占據(jù)主導(dǎo)地位，而在2021年，占據(jù)最大份額是智能座艙解決方案。

野村認(rèn)為，到2025年，人工智能將成為汽車軟件市場(chǎng)的關(guān)鍵支柱，它不僅可以改善智能座艙和自動(dòng)駕駛應(yīng)用中的重要算法，還能提高汽車軟件公司內(nèi)部的運(yùn)營(yíng)效率。

智能座艙：AI大模型重塑

野村認(rèn)為，隨著生成式人工智能的崛起，AI大模型將迅速重塑智能座艙領(lǐng)域。

在智能座艙應(yīng)用方面，信息娛樂(lè)系統(tǒng)、域控制器、駕駛員信息顯示（DIS）和抬頭顯示（HUD）是主要的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素：

我們認(rèn)為智能座艙領(lǐng)域可能會(huì)受到AIGC技術(shù)和AI大模型的重塑，通過(guò)語(yǔ)音、視頻、手勢(shì)控制等多模式交互方式，顯著提升用戶體驗(yàn)。

我們注意到，一些主要的汽車制造商品牌（如蔚來(lái)、理想汽車、廣汽）和大型科技公司（如華為、商湯）在上海車展上展示了他們基于AI驅(qū)動(dòng)的智能座艙解決方案。

我們認(rèn)為采用AI模型和技術(shù)將成為智能座艙領(lǐng)域的新趨勢(shì)，這可能會(huì)推動(dòng)硬件（如芯片）和軟件（如操作系統(tǒng)、中間件）的創(chuàng)新和升級(jí)。

根據(jù)中商研究的數(shù)據(jù)，中國(guó)的智能座艙市場(chǎng)從383億元人民幣增長(zhǎng)到647億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為14%，而市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在2022財(cái)年進(jìn)一步擴(kuò)大至740億元人民幣（同比增長(zhǎng)14.4%）。

2021年，中國(guó)和全球市場(chǎng)的智能座艙滲透率分別達(dá)到53.3%和49.4%，預(yù)計(jì)將分別增至59.8%和52.2%。

自動(dòng)駕駛：算力需求增長(zhǎng)

生成式AI將重塑智能座艙領(lǐng)域，但另一方面，野村認(rèn)為這一技術(shù)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域可能會(huì)被更為審慎地采用。

野村認(rèn)為，受到括計(jì)算能力、算法和監(jiān)管等因素的影響，自動(dòng)駕駛（AD）領(lǐng)域可能在短期內(nèi)不會(huì)像生成式人工智能或AIGC技術(shù)那樣發(fā)生劇變：

我們認(rèn)為向高級(jí)別自動(dòng)駕駛市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)是不可逆轉(zhuǎn)的，但主要瓶頸包括計(jì)算能力、算法和監(jiān)管。與智能座艙領(lǐng)域不同，受限于對(duì)準(zhǔn)確性、安全性以及數(shù)據(jù)不足的嚴(yán)格要求（與自然語(yǔ)言處理領(lǐng)域相比），我們認(rèn)為自動(dòng)駕駛市場(chǎng)在短期內(nèi)可能不會(huì)受到生成式AI或AIGC技術(shù)的劇烈重塑。

高級(jí)別自動(dòng)駕駛解決方案對(duì)計(jì)算能力的要求更高，這可能是中國(guó)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域面臨的主要障礙。

根據(jù)華安產(chǎn)業(yè)研究的數(shù)據(jù)，全球市場(chǎng)上L2和L2+級(jí)別自動(dòng)駕駛（AD）解決方案的滲透率在2021年達(dá)到45%，預(yù)計(jì)到2025年可能進(jìn)一步增加至73%。

根據(jù)佐思汽車的數(shù)據(jù)，中國(guó)的L2和L2+級(jí)別AD解決方案在2022年9月達(dá)到37.3%，顯示出近年來(lái)明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

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