引子

由于整個世界過于龐大和復(fù)雜，我們很容易有一種傾向： 把局部經(jīng)驗當(dāng)成全局經(jīng)驗，以致于我們經(jīng)常性地因果倒置。

(資料圖片僅供參考)

譬如， 對于經(jīng)濟(jì)增長，有的人認(rèn)為來自地產(chǎn)的蓬勃向上，有的人認(rèn)為來自政府債務(wù)的擴(kuò)張，有的人則認(rèn)為來自人口和個人消費(fèi)傾向的增加。事實上，這些說法都混淆了因果，經(jīng)濟(jì)增長是因，這些表征是其自然結(jié)果。

在思考此類問題的時候，我們一定要注意一個硬的邏輯約束， 熵增原理。

對于一個封閉的經(jīng)濟(jì)體系，其經(jīng)濟(jì)上行的動力只有兩種可能性： 1、技術(shù)自發(fā)進(jìn)步；2、外部輸入。

也就是說，脫離了技術(shù)進(jìn)步，你無法討論經(jīng)濟(jì)增長問題；另一方面，技術(shù)進(jìn)步所帶來的經(jīng)濟(jì)增長，一定會帶來人口遷入、資本開支增加、債務(wù)膨脹和樓市上漲等 伴生現(xiàn)象。下雨了，路面會濕；但你不能把路面噴濕了來求雨。

地產(chǎn)的大循環(huán)和小循環(huán)

對于地產(chǎn)，我們也一直有一個根深蒂固的錯覺，認(rèn)為地產(chǎn)是拉動經(jīng)濟(jì)的手段。

事實上，這只是一種因果倒置的錯覺，真實的情況是：屋子里的大象X讓經(jīng)濟(jì)增長了，地產(chǎn)景氣是它的一個自然結(jié)果；我們需要小心處理的是其背后的分配公平問題。

如上圖所示，假設(shè)一個地區(qū)只玩本地房地產(chǎn)市場和人口的小循環(huán)模式，唯一的對外輸出項是路口的加油站，這個地方的樓市起得來嗎？即便起來，也是一個注定崩塌的龐氏游戲。

良性的模式是 大循環(huán)模式，地方政府靠地產(chǎn)融資去支持核心產(chǎn)業(yè)， 核心產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造更多就業(yè)崗位以吸引更多人口，更多人口帶來更加繁榮的房地產(chǎn)市場。

這種大循環(huán)才是可持續(xù)的，因為它靠核心產(chǎn)業(yè)加入了國內(nèi)大循環(huán)和國際大循環(huán)，它依托的是一個開放系統(tǒng)。

分析某一地區(qū)的樓市，我們必須得把它放在一張大網(wǎng)中考慮其輸入和輸出項——對于某一城市的樓市，我們至少得著眼全國；對于整個中國的樓市，我們必須得著眼全球。

理解清楚這一點，就不難理解為什么中國樓市總是與國內(nèi)的進(jìn)出口情況保持很強(qiáng)的相關(guān)性。

創(chuàng)新中心和全球產(chǎn)業(yè)安排

作為個體，我們?nèi)菀妆痪植康慕?jīng)驗所誤導(dǎo)，我們會認(rèn)為只要讓本地和全球市場連接就可以發(fā)家致富。

事實上，這里有一個很核心的假設(shè)：本地的技術(shù)條件要低于外部。

誠然互通有無本身能帶來一定的好處，但是，參與到 更高技術(shù)水平的分工體系更為關(guān)鍵。 對于全球而言，這是一個孤立的球體，經(jīng)濟(jì)的動能只能來自于技術(shù)的自發(fā)進(jìn)步。因此，全球的創(chuàng)新中心、產(chǎn)業(yè)組織中心才是一切分析的起點。

道理很簡單，沒有創(chuàng)新，就沒有負(fù)熵輸入，就沒有經(jīng)濟(jì)增長。

于是，我們就可以構(gòu)造一個以創(chuàng)新為核心的全球體系，如下圖所示：

一、藍(lán)色的圓圈代表全球化體系；

二、每個點代表一個崗位，越靠近中心的位置，工作崗位越少，但收入越高；

三、不同國家之間是競爭關(guān)系，崗位就那么多，你的多了，我的就少了；

在這個框架之下，不同國家的命運(yùn)不同： A國很富裕，因為其牢牢占據(jù)中心附近的位置； B國也不錯，整個國家都在全球化體系內(nèi)，也不算太靠外；

C國屬于較差的情況，一部分參與全球化，一部分位于全球化體系之外，處于一個 自給自足的狀態(tài)，但它也間接受全球化的影響，剩余部分越靠近二階中心的點收入越高。

貧富差距的問題

這個體系的核心 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)是圓形，越靠近中心，收入越高，人數(shù)越少。

即便我們假設(shè)收入和產(chǎn)業(yè)中心距離保持線性關(guān)系，人群的收入分化也很大：

假設(shè)我們把收入分5檔，那么，收入最高那一檔，也只有4%的人口；但是，收入最低那一檔，占到36%的人口。

問題出在哪里呢？出在產(chǎn)業(yè)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)上：離產(chǎn)業(yè)中心越近，坑越少；一個蘿卜一個坑。

在技術(shù)革命之前，各個國家之間博弈的就是圓盤上的那些坑。

我想坐下，就得有人站起來。

供給國和需求國的問題

在《供給國和需求國不同的逆周期策略》一文中，我們提出了兩個概念：供給國和需求國。但是，在那篇文章中我們沒給出二者的分工是怎么來的。這篇文章能給我們提供相應(yīng)的 分類工具。

如上圖所示，每一個國家均有不參與全球分工的部分，在國際貿(mào)易上叫非可貿(mào)易部門，非可貿(mào)易部門的收入水平取決于本國參與全球化部門的收入水平。

不難發(fā)現(xiàn)，供給國和需求國的差異在于，參與全球化分工部門所處的位置（ps：這些位置是競爭來的，不是別人賞賜的），需求國A更靠內(nèi)，供給國C更靠外。

從這個角度來看，你想成為消費(fèi)國，想搞福利國家，并不是沒有條件的，你得在國際分工中 保持特別強(qiáng)的優(yōu)勢地位。

這跟一個家庭十分類似，得有家庭成員特別能掙，其他成員才能高消費(fèi)。

我們的視角很局限，經(jīng)常性地會把局部經(jīng)驗視為全局經(jīng)驗，所以，有可能天真地 認(rèn)為C國能照搬A國的經(jīng)驗。

還是那個問題，當(dāng)C國的經(jīng)濟(jì)學(xué)家想要照抄A國的經(jīng)驗時，請?zhí)ь^看看你家的頂梁柱是誰，誰最能掙錢。

供給國的周期問題

沿著這個框架繼續(xù)往下走，我們會得出一系列十分豐富的推論。譬如，需求國解決貧富差距的必然手段——福利國家和大量的轉(zhuǎn)移支付，代價是經(jīng)常性的通脹。

然而，供給國就不敢這么做， 一方面是他們沒分那么多蛋糕，另一方面他們擔(dān)心抬高人力成本，被別人擠下桌子。

此外，在供給國內(nèi)，天然存在兩個群體，一個群體深度參與全球化，收入水平較高，記為A階層；另一個群體間接參與全球化，收入水平較低，記為B階層。

禍兮福所倚，福兮禍所伏。雖然A階層收入高，但是，受周期性問題困擾十分嚴(yán)重；相反，雖然B階層收入低，但是，幾乎不受周期性問題擾動， 因為他們本來就很自洽。

所以，供給國天然分為兩個部分，一個部分受全球周期擾動大，另一個部分?jǐn)_動沒那么大。

面向中產(chǎn)的生意不是好生意，周期性太大；在這片土地上大多數(shù)人還是更在意性價比，下沉和降價才有活路。

事實上，我們都生活在信息繭房里，我們所看到的周期性問題，基本上都是以A階層視角看到的——樓市的起伏，股市的起伏，商業(yè)周期的起伏等等。

所以，我們在尋求解的時候，不自覺地會去找向內(nèi)的措施，然而，換個框架來看， 解其實在外面。

如果向內(nèi)求解，我們又會陷入那樣的邏輯困境： 假裝拽著自己的頭發(fā)能把自己拽起來。

結(jié)束語

當(dāng)然，這篇文章更重注理論本身。他回答了一個特殊的問題：

如果全球產(chǎn)業(yè)體系以創(chuàng)新為核心，且滿足特定的拓?fù)浣M織結(jié)構(gòu)，它會展現(xiàn)出怎樣的運(yùn)行規(guī)律？

換套理論看世界，就跟換副眼鏡看世界一樣，說不定一下子看得更清晰了。

言必稱自己薅自己頭發(fā)，真有些荒誕。

ps：數(shù)據(jù)來自wind，圖片來自網(wǎng)絡(luò)

本文來源：滄海一土狗，原文標(biāo)題：《以創(chuàng)新為核心的全球產(chǎn)業(yè)體系》

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