全球企服巨頭甲骨文新季度業(yè)績(jī)超預(yù)期放緩，在一眾疲軟的業(yè)務(wù)中，只有AI相關(guān)的業(yè)務(wù)超預(yù)期增長(zhǎng)，云服務(wù)和技術(shù)許可支持業(yè)務(wù)一財(cái)季營(yíng)收同比增長(zhǎng)13%，且截至目前，甲骨文已經(jīng)從AI開(kāi)發(fā)公司拿到了價(jià)值超過(guò)40億美元的甲骨文第二代云的容量訂單，是前一季度的兩倍。

由于新季度表現(xiàn)疲軟，甲骨文隔夜美股盤后大跌逾9%，但今年以來(lái)漲幅仍超過(guò)51%。為了在生成式AI的全球競(jìng)賽中尋求立足之地，甲骨文稱今年將花費(fèi)數(shù)十億美元購(gòu)買英偉達(dá)芯片，以加速擴(kuò)大云計(jì)算的服務(wù)規(guī)模。

(資料圖片僅供參考)

作為AI硬件領(lǐng)域的王者，英偉達(dá)一直是甲骨文、亞馬遜AWS、微軟等云服務(wù)平臺(tái)的關(guān)鍵AI芯片供應(yīng)商，然而，隨著AI軟件開(kāi)發(fā)公司對(duì)英偉達(dá)芯片的需求激增，云服務(wù)提供商的需求很快得不到滿足。

在這個(gè)微妙的時(shí)刻，英偉達(dá)看到了一個(gè)價(jià)值3000億美元的新賺錢機(jī)會(huì)：利用其硬件的統(tǒng)治地位，向AI開(kāi)發(fā)公司銷售云計(jì)算服務(wù)和軟件。

去年，英偉達(dá)向這些大客戶提議，在它們的數(shù)據(jù)中心租用英偉達(dá)芯片支持的服務(wù)器，這樣它就可以將這些服務(wù)器租給AI軟件開(kāi)發(fā)公司。據(jù)媒體最新報(bào)道，微軟、谷歌和甲骨文都同意了英偉達(dá)的提議，AWS沒(méi)有同意。

分析認(rèn)為，通過(guò)與企業(yè)芯片用戶建立直接關(guān)系來(lái)獲得云軟件收入，這種模式不一定會(huì)奪走云提供商現(xiàn)有的收入，因?yàn)橛ミ_(dá)向他們付費(fèi)租用服務(wù)器，然后向自己的客戶收取溢價(jià)。然而，這可能會(huì)削弱云提供商的影響力，幫助英偉達(dá)向AWS、微軟、谷歌和甲骨文客戶出售自己的AI軟件。

對(duì)此，AWS和谷歌云前經(jīng)理Joshua Bernstein表示：

它將英偉達(dá)的品牌置于云提供商品牌之上。這表明英偉達(dá)意識(shí)到了自己在市場(chǎng)中的地位，以及需要采取哪些措施才能保持這一地位。

英偉達(dá)云服務(wù)DGX Cloud是其野心不再僅僅停留在賣芯片上的最新證據(jù)。英偉達(dá)最近還開(kāi)始向Adobe、Getty Images和Shutterstock等客戶單獨(dú)出售AI軟件，這些客戶表示正在使用它來(lái)構(gòu)建AI模型。除此以外，英偉達(dá)還可以利用它與DGX Cloud客戶的關(guān)系來(lái)銷售更多此類AI軟件。

3000億美元的機(jī)會(huì)

8月份召開(kāi)的季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，當(dāng)被問(wèn)及這個(gè)新的云服務(wù)時(shí)，英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛直言，云提供商“非常喜歡它”。但據(jù)報(bào)道，接受該提議的云提供商發(fā)言人均未置評(píng)，也沒(méi)有在其官網(wǎng)上推廣該服務(wù)，除了甲骨文3月份發(fā)布的一份新聞稿。AWS的發(fā)言人也拒絕置評(píng)。

Bernstein分析師Stacy Rasgon表示：

我完全可以理解為什么亞馬遜拒絕（英偉達(dá)云服務(wù)），因?yàn)闅w根結(jié)底，英偉達(dá)才是真正擁有客戶關(guān)系的一方。

Rasgon表示，相比之下，同意推出DGX Cloud的云提供商規(guī)模都比亞馬遜小，所以從理論上他們可以在爭(zhēng)奪云計(jì)算市場(chǎng)份額方面對(duì)亞馬遜形成競(jìng)爭(zhēng)。

英偉達(dá)副總裁兼總經(jīng)理Charlie Boyle在接受采訪時(shí)反駁了英偉達(dá)正在與傳統(tǒng)云提供商競(jìng)爭(zhēng)的觀點(diǎn)，稱新的云服務(wù)“并不是英偉達(dá)搶走客戶，這是英偉達(dá)與云提供商的共享之舉”。在談到亞馬遜拒絕英偉達(dá)服務(wù)時(shí)，他表示AWS一直是“偉大的合作伙伴……但每個(gè)公司的業(yè)務(wù)都有自己的限制”。

英偉達(dá)云計(jì)算服務(wù)幫助客戶開(kāi)發(fā)AI模型，并為他們提供定制化預(yù)先訓(xùn)練模型。這些預(yù)先訓(xùn)練模型包括英偉達(dá)用于生成文本的Megatron 530B模型（類似于ChatGPT），以及用于識(shí)別視頻片段中的人物的People Net視覺(jué)模型。

目前，英偉達(dá)DGX云服務(wù)已經(jīng)獲得了一些大買家的青睞，例如IT軟件巨頭ServiceNow、生物制藥公司Amgen和保險(xiǎn)公司CCC Intelligence Solutions。黃仁勛上個(gè)月告訴分析師，DGX Cloud取得了“巨大的成功”，但沒(méi)有透露其收入的具體細(xì)節(jié)。

同樣重要的是，云服務(wù)使英偉達(dá)能夠銷售用于管理開(kāi)發(fā)AI模型的大數(shù)據(jù)集的軟件，與Databricks、Snowflake以及微軟的類似產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)。

英偉達(dá)在8月份公布的新季度財(cái)報(bào)中告訴投資者，向開(kāi)發(fā)AI或VR應(yīng)用程序的公司銷售軟件可能會(huì)帶來(lái)3000億美元的潛在收入機(jī)會(huì)。

首席財(cái)務(wù)官Colette Kress在8月份的季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上對(duì)分析師表示，軟件業(yè)務(wù)每年創(chuàng)收數(shù)億美元，這雖然與芯片業(yè)務(wù)相比只是九牛一毛，但仍有望實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

英偉達(dá)的特洛伊木馬

但對(duì)于傳統(tǒng)云提供商來(lái)說(shuō)，DGX Cloud類似于特洛伊木馬，其崛起有可能將他們變成英偉達(dá)的中介。

例如，ServiceNow使用DGX Cloud開(kāi)發(fā)AI軟件，匯總IT請(qǐng)求并為機(jī)器人客服提供支持。這家IT軟件巨頭的高級(jí)副總裁John Sigler表示，英偉達(dá)的服務(wù)使ServiceNow可以更輕松地在自己的數(shù)據(jù)中心以及跨多個(gè)云提供商同時(shí)運(yùn)行其新的AI軟件，它可以使用“單一軟件平臺(tái)”，并同一由英偉達(dá)來(lái)管理流程。

因此，ServiceNow不需要跟蹤哪個(gè)傳統(tǒng)云提供商在幕后為其AI開(kāi)發(fā)提供服務(wù)器。

Sigler說(shuō)：

如果（英偉達(dá)的云服務(wù)）使用微軟或谷歌的數(shù)據(jù)中心，那就完全沒(méi)問(wèn)題。

根據(jù)The Information的云數(shù)據(jù)庫(kù)，ServiceNow每年在微軟云服務(wù)上花費(fèi)至少7500萬(wàn)美元。

從英偉達(dá)的角度來(lái)看，在傳統(tǒng)云提供商的數(shù)據(jù)中心內(nèi)推出這種云服務(wù)是公平的。盡管英偉達(dá)和云提供商彼此需要，但這種關(guān)系正變得更加復(fù)雜和有爭(zhēng)議。AWS、微軟和谷歌已經(jīng)向云客戶出售或正在開(kāi)發(fā)自己的AI服務(wù)器芯片，希望減少對(duì)英偉達(dá)芯片的依賴，因此英偉達(dá)理所當(dāng)然地將它們視為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

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