2022年12月23日，恩捷股份（002812）發(fā)布公告，其控股子公司上海恩捷與蜂巢能源無錫分公司簽訂《貨物供應(yīng)保證框架協(xié)議》，上海恩捷2023年度按照協(xié)議約定向蜂巢能源供應(yīng)不含稅總金額不超過19億元的鋰電池隔離膜產(chǎn)品。

(資料圖)

12月19日，上海恩捷跟合肥國(guó)軒高科簽訂《年度采購(gòu)合同》，保證2023年度向國(guó)軒高科交付不含稅總金額約為23億元的鋰電池隔離膜產(chǎn)品。就在12月初，上海恩捷也與另一家動(dòng)力電池巨頭中創(chuàng)新航簽訂2023年保供框架協(xié)議，盡管公告沒有披露具體協(xié)議金額，但根據(jù)雙方簽訂的2022年保供框架協(xié)議，2022年上海恩捷的供貨金額為不超過25億元。

一個(gè)月之內(nèi)，相繼3家動(dòng)力電池頭部企業(yè)與上海恩捷簽訂年度大單。加上常年友好供貨的其他頭部電池企業(yè)，分析人士預(yù)計(jì)，恩捷股份鎖定的2023年度保供大單或?qū)⒊^百億元。持續(xù)不斷的訂單，再度鞏固了恩捷股份的龍頭地位。公開數(shù)據(jù)顯示，恩捷股份在鋰電池濕法隔膜市場(chǎng)去年就占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)半壁江山，全球市占率超過三成。近期訂單或?qū)⒋_保恩捷股份2022年繼續(xù)坐穩(wěn)全球鋰電市場(chǎng)的龍頭交椅，成為當(dāng)之無愧的全球鋰電“膜王”。

全球動(dòng)力電池行業(yè)高度集中，頭部企業(yè)擁有很大議價(jià)權(quán)，恩捷股份在國(guó)內(nèi)外企業(yè)強(qiáng)手如云的競(jìng)爭(zhēng)下突圍成功，并成為全球鋰電“膜王”，上述分析人士認(rèn)為，這主要得益于公司看準(zhǔn)行業(yè)大勢(shì)進(jìn)行前瞻產(chǎn)業(yè)布局，同時(shí)堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)研發(fā)投入。

看準(zhǔn)行業(yè)大勢(shì) 前瞻產(chǎn)業(yè)布局

一個(gè)月內(nèi)3家頭部動(dòng)力電池企業(yè)相繼下單，凸顯了隔膜行業(yè)景氣度高漲。恩捷股份董事兼高級(jí)副總裁程躍介紹說，過去一年，隔膜行業(yè)呈現(xiàn)供需兩旺的特征，目前整個(gè)行業(yè)仍處于供不應(yīng)求狀態(tài)。

近年來全球新能源汽車市場(chǎng)正處于高速成長(zhǎng)期，全球主要國(guó)家都在不斷加碼以鋰電池為主要技術(shù)路線的新能源產(chǎn)業(yè)建設(shè)，在中國(guó)提出碳達(dá)峰、碳中和的國(guó)家戰(zhàn)略目標(biāo)大背景下，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)也將持續(xù)快速發(fā)展，隔膜作為近幾年大熱的鋰電池四大關(guān)鍵材料之一，長(zhǎng)期處于高景氣賽道。

看準(zhǔn)行業(yè)大勢(shì)，恩捷股份不斷進(jìn)行前瞻性產(chǎn)業(yè)布局。2016年攻克技術(shù)難題后，恩捷股份看準(zhǔn)了濕法隔膜的替代優(yōu)勢(shì)，持續(xù)發(fā)力。根據(jù)公司年報(bào)，2019年，恩捷股份的濕法隔膜出貨量超過8億平米，一舉奠定行業(yè)龍頭地位，同時(shí)建成了23億平米的產(chǎn)能。2020年，恩捷按全球最高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的濕法隔膜產(chǎn)線達(dá)到46條，產(chǎn)能達(dá)33億平米，年度出貨量超過13億平米。2021年，恩捷出貨量超過30億平米，同時(shí)產(chǎn)能超過50億平米。

根據(jù)目前知名動(dòng)力電池企業(yè)公布到2025年的產(chǎn)能規(guī)劃需求，行業(yè)專家預(yù)計(jì)，未來三年，全球鋰電隔膜市場(chǎng)還有三倍的增長(zhǎng)空間。為此，恩捷在上海、珠海、無錫、江西、蘇州、重慶以及匈牙利等地建有生產(chǎn)基地，深度服務(wù)包括寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、比亞迪、蜂巢能源以及LG新能源、三星動(dòng)力電池、松下電池等全球頭部鋰電池客戶。盡管2022年度的數(shù)據(jù)還沒有披露，但業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)恩捷股份目前的隔膜總產(chǎn)能已顯著增長(zhǎng)。

目前，恩捷總投資3.4億歐元的匈牙利恩捷工廠、總投資42億元的重慶恩捷工廠、總投資52億元的江蘇恩捷和總投資16億元的江蘇睿捷工廠，都正在緊張建設(shè)之中，預(yù)計(jì)2023年將陸續(xù)全部投產(chǎn)；擬投資52億元的廈門恩捷工廠、擬投資45億元的云南玉溪項(xiàng)目、擬投資52億元的湖北基地建設(shè)，也正在全力推進(jìn)之中。

這是一場(chǎng)豪賭。但恩捷股份憑借多年市場(chǎng)拼殺在產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品品質(zhì)、成本效率、技術(shù)研發(fā)等方面形成的核心綜合競(jìng)爭(zhēng)力，頗有這份底氣。

長(zhǎng)城國(guó)瑞證券分析師表示，目前鋰電池四大主材中，隔膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局高度集中，CR1高達(dá)38.6%，CR3高達(dá)63.1%。恩捷股份作為濕法隔膜行業(yè)的全球龍頭企業(yè)，市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)明顯；而且恩捷股份的毛利率遠(yuǎn)超其他材料代表企業(yè)，國(guó)產(chǎn)替代也基本完成，恩捷股份在成本控制上的優(yōu)勢(shì)非常明顯。

不僅如此，恩捷股份目前已經(jīng)進(jìn)入比亞迪、豐田、大眾和某知名海外大型車企等世界領(lǐng)先的各大新能源車企的供應(yīng)鏈體系，并開始批量供貨。談及未來發(fā)展，國(guó)金證券分析師認(rèn)為，恩捷股份遠(yuǎn)期目標(biāo)非常明確，歐洲和美國(guó)工廠都在建設(shè)，2025年全球市占率有望達(dá)到50%。該分析師表示，恩捷股份在濕法隔膜領(lǐng)域的成本優(yōu)勢(shì)以及客戶拓展有目共睹，其前瞻性的產(chǎn)業(yè)布局，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平的工藝能力、研發(fā)投入以及管理水平，將確保恩捷股份在產(chǎn)品和成本方面的優(yōu)勢(shì)持續(xù)增強(qiáng)。

堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新 持續(xù)研發(fā)投入

業(yè)內(nèi)人士指出，如果說蘋果的偉大在于不斷創(chuàng)新，科技企業(yè)不斷發(fā)展的底子來自于科研實(shí)力，那么恩捷股份成為全球鋰電膜王的歷程，則見證了一家技術(shù)驅(qū)動(dòng)型公司堅(jiān)持研發(fā)十幾年如一日，不計(jì)成本投入技術(shù)創(chuàng)新的厚積薄發(fā)。

恩捷股份的濕法鋰電隔膜技術(shù)是我國(guó)攻克的35項(xiàng)“卡脖子”核心技術(shù)之一，填補(bǔ)了多項(xiàng)國(guó)內(nèi)空白，為新能源汽車鋰電池的大規(guī)模商用做出了巨大貢獻(xiàn)。隔膜是鋰電池最重要的組成材料之一，直接影響鋰電池的續(xù)航時(shí)間、充放電效率和安全性，其核心技術(shù)及市場(chǎng)長(zhǎng)期被日、韓、美公司所把控，成本曾占到鋰電池成本的三分之一。恩捷股份攻克該技術(shù)后并在2019年成為國(guó)內(nèi)第一家超越國(guó)外強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的隔膜制造商后，使得隔膜成本降到了只占目前鋰電池成本的7%左右，大大推進(jìn)了鋰電池在中國(guó)乃至全球新能源汽車領(lǐng)域的商用化進(jìn)程。

能夠攻克該技術(shù)，與恩捷股份的研發(fā)基因息息相關(guān)。上世紀(jì)九十年代末，恩捷股份創(chuàng)立伊始，就確立了研發(fā)立業(yè)的理念。恩捷股份當(dāng)時(shí)瞄準(zhǔn)國(guó)外壟斷的煙膜市場(chǎng)，集中力量完成技術(shù)攻關(guān)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，完成了早期發(fā)展的積累，也在這個(gè)過程中逐漸建立起了技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的企業(yè)發(fā)展信仰。憑借超強(qiáng)的技術(shù)識(shí)別能力和前瞻性產(chǎn)業(yè)洞察力，恩捷人在2010年行業(yè)都不看好時(shí)拿出了當(dāng)時(shí)幾乎所有的資金甚至抵押了大股東的房產(chǎn)來做濕法隔膜技術(shù)研發(fā)，從零做起，一直研發(fā)了六年，堅(jiān)持到2016年才獲得技術(shù)突破，堅(jiān)持到2019年才獲得市場(chǎng)成功。

今天，走進(jìn)上海恩捷制造基地，一棟紅磚幕墻的大樓非常氣派，這是公司的研發(fā)大樓，與低調(diào)的集團(tuán)辦公樓形成了鮮明對(duì)比。據(jù)工作人員透露，公司董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)還是共用一個(gè)辦公室，而且面積很小，不到研究院院長(zhǎng)辦公室面積的幾分之一。

最引人關(guān)注的是，恩捷股份的研發(fā)實(shí)力并非一蹴而就，也是不斷累積而成，其獨(dú)特的“一院十所”的研發(fā)體系，數(shù)百人的全球研發(fā)團(tuán)隊(duì)，集合全球智力快速實(shí)現(xiàn)從研發(fā)到應(yīng)用的轉(zhuǎn)換。

據(jù)介紹，恩捷在集團(tuán)層面成立了恩捷研究院，下屬設(shè)立了基礎(chǔ)材料、隔膜基膜、無機(jī)物涂布、有機(jī)物涂布、回收及節(jié)能技術(shù)、分析測(cè)試中心、鋁塑復(fù)合膜、水處理薄膜、PI膜技術(shù)、新型電池材料技術(shù)研究所等十個(gè)研究所，擁有近500人的科研團(tuán)隊(duì)，還有多名來自美、加、日、韓的外籍專家，同時(shí)，恩捷股份還與中科院、澳門大學(xué)、東華大學(xué)、上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)、南京理工大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)等建立了廣泛的產(chǎn)學(xué)研合作，研發(fā)實(shí)力可見一斑。

在不斷強(qiáng)化研發(fā)團(tuán)隊(duì)的同時(shí)，持續(xù)不斷的研發(fā)投入，讓恩捷股份保持著活力。數(shù)據(jù)顯示，在2018年至2021年，恩捷股份研發(fā)投入在營(yíng)業(yè)收入占比從3.93%增長(zhǎng)至5.13%，僅2021年度研發(fā)支出就達(dá)到4.22億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)。

目前，恩捷股份的相關(guān)專利保有量超過700個(gè)，并與韓國(guó)LGES、日本帝人、美國(guó)Celgard等行業(yè)巨頭實(shí)現(xiàn)了技術(shù)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的互享或授權(quán)。為了保證技術(shù)的先進(jìn)性和制造的領(lǐng)先性，恩捷在高分子功能薄膜領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，將研發(fā)領(lǐng)域延伸至軟包電池封裝用鋁塑復(fù)合膜、水處理薄膜、柔性電路板用熱熔性聚酰亞胺薄膜、新型電池用涂布電解質(zhì)薄膜等前沿薄膜產(chǎn)品。

同時(shí)，隨著儲(chǔ)能市場(chǎng)的爆發(fā)，恩捷股份也積極布局干法隔膜產(chǎn)能。2021年，恩捷股份啟動(dòng)江西干法隔膜生產(chǎn)項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)劃為10億平方米，預(yù)計(jì)2023年底達(dá)產(chǎn)。該項(xiàng)目為未來儲(chǔ)能領(lǐng)域的隔膜需求提供充足的供應(yīng)保障。此外，恩捷股份與Celgard合資建設(shè)干法隔膜項(xiàng)目，與寧德時(shí)代共同投資設(shè)立平臺(tái)公司投建年產(chǎn)20億平方米的干法隔膜項(xiàng)目。

精勤恩至，恒為捷成。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，恩捷股份堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)研發(fā)投入，致力于成為世界一流的材料研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)和國(guó)內(nèi)最具競(jìng)爭(zhēng)力的包裝企業(yè)，隨著恩捷股份新產(chǎn)品的增長(zhǎng)曲線開始體現(xiàn)，未來的成長(zhǎng)空間十分廣闊。

關(guān)鍵詞： 技術(shù)創(chuàng)新 框架協(xié)議 研發(fā)團(tuán)隊(duì)