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智通財經(jīng)APP訊，力勤資源(02245)于2022年11月21日-11月24日招股，擬發(fā)行2.325億股，香港公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權。每股發(fā)售股份15.60港元-19.96港元，每手200股，預期股份將于2022年12月1日上市。

據(jù)悉，該公司是一家鎳全產(chǎn)業(yè)鏈公司。該公司同時進行鎳產(chǎn)品的貿(mào)易及生產(chǎn)業(yè)務。根據(jù)灼識咨詢報告，在鎳產(chǎn)品貿(mào)易領域，按2021年的鎳產(chǎn)品貿(mào)易量計，該公司在全球排名第一，按2021年的鎳礦貿(mào)易量計，該公司在中國排名第一，2021年的市場份額為26.8%。根據(jù)灼識咨詢報告，在鎳產(chǎn)品生產(chǎn)領域，該公司與印度尼西亞合作伙伴在印度尼西亞奧比島合作開發(fā)的HPAL項目是全球技術最先進的鎳鈷化合物濕法冶煉項目之一，也是全球現(xiàn)金成本最低的鎳鈷化合物生產(chǎn)項目。

憑借多年積累的深厚行業(yè)認知，該公司形成了全面的產(chǎn)品服務體系，業(yè)務涵蓋上游鎳資源采購、鎳產(chǎn)品貿(mào)易、冶煉生產(chǎn)、設備制造與銷售等在內(nèi)的多個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。該公司不斷地向鎳行業(yè)上下游延伸，完成了對鎳產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的垂直整合，產(chǎn)品廣泛地應用于新能源汽車、不銹鋼行業(yè)等下游領域。

假設超額配股權未獲行使，且發(fā)售價為每股發(fā)售股份17.78港元，全球發(fā)售凈籌約為39.646億港元。其中，約56.4%將用于奧比島的鎳產(chǎn)品生產(chǎn)項目的開發(fā)及建設;約24.0%將用于向CBL(該公司與寧德時代新能源科技股份有限公司(寧德時代)成立的合營企業(yè))增資;約9.6%將用于就位于印度尼西亞的鎳礦資源作出潛在少數(shù)股權投資;約10.0%將用作該公司的營運資金及作一般公司用途。

另外，公司已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意，在若干條件的規(guī)限下認購或促使其指定實體認購相關數(shù)目的發(fā)售股份，有關發(fā)售股份可按發(fā)售價購買，總額約為25.51億港元?；顿Y者包括：香港邦普時代新能源有限公司(寧德時代(300750.SZ)的間接控股附屬公司);中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司;寧波市鄞州區(qū)金融控股有限公司;格林美香港國際物流有限公司;湖北容百電池三角壹號股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)。

關鍵詞： 力勤資源 02245 智通財經(jīng)網(wǎng)