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智通財(cái)經(jīng)APP訊，美皓集團(tuán)(01947)于2022年11月30日至2022年12月6日招股，該公司擬發(fā)行1.5億股，其中，香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有超額配股權(quán)15%。每股發(fā)售股份0.84-1.00港元，每手5000股，預(yù)期股份將于2022年12月14日上市。

公司于2011年開始向各年齡段的個(gè)人提供牙科服務(wù)，之后逐漸擴(kuò)大業(yè)務(wù)。于最后實(shí)際可行日期，公司擁有及運(yùn)營由五家位于溫州的民營牙科醫(yī)院所組成的網(wǎng)絡(luò)，即溫州市區(qū)的溫州醫(yī)院、鹿城醫(yī)院及溫州口腔、瑞安市的瑞安分院以及龍港市的龍港醫(yī)院。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2021年收益計(jì)，公司是溫州最大私人牙科服務(wù)提供商，于2021年在溫州民營及整個(gè)牙科服務(wù)市場所占的市場份額分別約為25.2%(超過2021年溫州第二至第五大私人牙科服務(wù)提供商的總市場份額)及13.2%。于往績記錄期，公司的收益主要來自向個(gè)人提供綜合牙科服務(wù)，主要涵蓋口腔綜合治療科、口腔修復(fù)科、種植牙科及牙齒正畸科四個(gè)牙科領(lǐng)域。

財(cái)務(wù)資料顯示，截至2021年12月31日止3個(gè)年度及截至2022年5月31日止5個(gè)月，公司的牙科服務(wù)所得收益分別約為人民幣8320萬元(單位下同)、8460萬元、1.05億元及4690萬元。截至2021年12月31日止3個(gè)年度及截至2022年5月31日止5個(gè)月，公司的年/期內(nèi)溢利分別約為1550萬元、1500萬元、3220萬元及850萬元。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份0.92港元，公司估計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)總凈額將約為8740萬港元。其中，約28.6%將用于潛在策略性收購中國兩家牙科醫(yī)院;約27.0%將用于撥付溫州口腔發(fā)展的資本支出及初始經(jīng)營成本;約14.1%將用于撥付在溫州建立鹿城兒童醫(yī)院的資本支出及初始經(jīng)營成本;約10.0%將用于營運(yùn)資金及其他一般公司用途;約8.6%將用于撥付在溫州以外地區(qū)以新商標(biāo)名成立連鎖牙科診所的資本支出及初始經(jīng)營成本;約5.4%將用于設(shè)立牙科培訓(xùn)中心，以匯集牙醫(yī)人才及提升牙科服務(wù)質(zhì)量;約3.3%將用于購置新的牙科設(shè)備和耗材，以提升公司提供的牙科服務(wù)質(zhì)量;及約3.0%將用于翻新溫州醫(yī)院以擴(kuò)充兒童牙科部。

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