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1月12日，受工信部強(qiáng)調(diào)加快大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展消息影響，A股國防軍工及大飛機(jī)板塊開盤活躍，截至發(fā)稿，航發(fā)科技(600391.SH)、通達(dá)股份(002560.SZ)漲停，洪都航空(600316.SH)、天奧電子(002935.SZ)、航發(fā)控制(000738.SZ)、中航光電(002179.SZ)、西儀股份(002265.SZ)、新興裝備(002933.SZ)、航天晨光(600501.SH)等股拉升上漲。

全國工業(yè)和信息化工作會(huì)議在北京召開。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2023年要深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造。在重點(diǎn)領(lǐng)域布局一批產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)共性技術(shù)中心，重點(diǎn)發(fā)展一批市場急需的基礎(chǔ)零部件和關(guān)鍵材料，加快新型元器件產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，加快突破石化、船舶、航空等重點(diǎn)行業(yè)工業(yè)軟件，推廣應(yīng)用一批先進(jìn)綠色基礎(chǔ)制造工藝。繼續(xù)實(shí)施制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)工程，做優(yōu)做強(qiáng)部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。加快推進(jìn)重大技術(shù)裝備攻關(guān)。加快大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推動(dòng)工業(yè)母機(jī)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持研發(fā)制造和推廣應(yīng)用兩端發(fā)力，加快高端醫(yī)療裝備、農(nóng)機(jī)裝備、深遠(yuǎn)海裝備、自然災(zāi)害防治技術(shù)裝備等高端專用裝備發(fā)展。

此外，中航電測(cè)公告擬收購成飛集團(tuán)100%股權(quán)，后者包含五代機(jī)、六代機(jī)、國內(nèi)軍品無人機(jī)、軍貿(mào)有人機(jī)等資產(chǎn)。資料顯示，成飛集團(tuán)總資產(chǎn)超過1500億元，遠(yuǎn)超中航電測(cè)(截至去年9月30日為35.68億元)。天風(fēng)證券預(yù)測(cè)，成飛預(yù)計(jì)市值將達(dá)2000億元，而目前中航電測(cè)的市值僅60億元出頭。

中信證券研報(bào)指：2023年1月11日晚中航電測(cè)(300114.SZ)發(fā)布公告，正在籌劃發(fā)行股份向航空工業(yè)集團(tuán)購買成飛集團(tuán)100%股權(quán)。成飛集團(tuán)是我國航空武器裝備研制生產(chǎn)和出口主要基地、民機(jī)零部件重要制造商，通過本次重組戰(zhàn)斗機(jī)龍頭有望實(shí)現(xiàn)整體上市。預(yù)計(jì)2023年國企改革將繼續(xù)加速推進(jìn)提振板塊情緒。從基本面角度看，軍工行業(yè)有計(jì)劃屬性，免疫宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，且行業(yè)正處于“十四五”黃金發(fā)展期，具備長期配置價(jià)值。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)無論是從市場情緒還是時(shí)間維度，或是行業(yè)邏輯還是個(gè)股性價(jià)比，軍工行業(yè)中長期邏輯都相對(duì)清晰，建議積極布局航空系混改標(biāo)的及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)公司。

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