今日A股低開低走，三大指數(shù)均小幅下跌。截至上午收盤，滬指跌0.21%，深成指跌0.32%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.33%。

盤面上，AI主線炒作再起，游戲、傳媒等AI應(yīng)用端領(lǐng)漲，板塊內(nèi)多股漲停，慈文傳媒7天5板，算力、CPO概念延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，劍橋科技2連板，帶動(dòng)信創(chuàng)、數(shù)據(jù)安全等數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)板塊集體走強(qiáng)。消息面上，1、四大運(yùn)營(yíng)商聯(lián)手！中國(guó)GPT產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式成立；2、算力狂飆！微軟被曝正自研AI芯片。此外，半導(dǎo)體芯片股反彈，寒武紀(jì)漲超10%；貴金屬、有色金屬板塊活躍，洛陽(yáng)鉬業(yè)逼近漲停。

下跌方面，房地產(chǎn)板塊震蕩下挫，新華聯(lián)一字跌停；券商股集體熄火，東北證券大跌4%；光伏板塊再度走低，隆基綠能跌超2%，再度逼近年內(nèi)低點(diǎn)。

【資料圖】

華泰證券指出，今日行業(yè)板塊有所輪動(dòng)，科技板塊震蕩反彈，權(quán)重股小幅回調(diào)。隨著一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的落地，近日表現(xiàn)較好的順周期權(quán)重板塊有所回調(diào)，科技主題短線雖有震蕩分化但市場(chǎng)熱度仍在，隨著權(quán)重股的回調(diào)，傳媒、計(jì)算機(jī)等板塊今日展開反彈。目前看，技術(shù)進(jìn)步帶來的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)料將繼續(xù)演繹。

熱門板塊

1、CPO概念強(qiáng)勢(shì)

算力概念繼續(xù)走強(qiáng)，CPO(共封裝光學(xué))方向領(lǐng)漲，劍橋科技2連板，聯(lián)特科技漲近10%，太辰光、通宇通訊、景旺電子、光迅科技、中際旭創(chuàng)等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，據(jù)科技媒體報(bào)道，科技巨頭微軟公司正在開發(fā)自己的人工智能（AI）芯片，為聊天機(jī)器人ChatGPT背后的關(guān)鍵技術(shù)提供動(dòng)力。報(bào)道稱，微軟早于2019年就開始了這項(xiàng)研發(fā)AI芯片的計(jì)劃，該計(jì)劃在公司內(nèi)部的代號(hào)為“雅典娜”。民生證券指出，算力行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)是大勢(shì)所趨。

2、傳媒板塊走強(qiáng)

游戲、傳媒板塊震蕩走強(qiáng)，慈文傳媒7天5板，中科云網(wǎng)、唐德影視、歡瑞世紀(jì)、電魂網(wǎng)絡(luò)、南方傳媒、中國(guó)電影等多股沖高。

點(diǎn)評(píng)：中航證券認(rèn)為，GPT產(chǎn)品的更迭標(biāo)志著人工智能進(jìn)入了新的發(fā)展階段。全年維度看，隨著GPT逐漸從主題轉(zhuǎn)向能夠落地的階段，有望在游戲、內(nèi)容IP、電商、影視傳媒等數(shù)字化程度高、內(nèi)容需求豐富的行業(yè)率先商業(yè)化落地，贏家將展露頭角。

3、半導(dǎo)體板塊反彈

半導(dǎo)體板塊沖高，寒武紀(jì)漲超10%，世運(yùn)電路、恒爍股份、富樂德漲超5%，芯原股份、韋爾股份、芯源微、海光信息等跟漲。

4、有色屬板塊活躍

有色金屬板塊震蕩走高，洛陽(yáng)鉬業(yè)逼近漲停，四川黃金漲4%，中金嶺南、貴研鉑業(yè)、盛屯礦業(yè)等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，洛陽(yáng)鉬業(yè)公告，剛果（金）TFM混合礦中區(qū)項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)短流程投料試車，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2023年投產(chǎn)將進(jìn)一步釋放TFM銅鈷礦產(chǎn)能。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

展望后市，國(guó)海證券認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)的全面復(fù)蘇確認(rèn)，對(duì)后市可以偏樂觀看待。

中信證券：“消費(fèi)復(fù)蘇”是2023年明確方向的觀點(diǎn)不變，建議維持消費(fèi)配置

中信證券指出，2023年3月社零同比+10.6%，好于市場(chǎng)預(yù)期的+7.2%，剔除低基數(shù)因素，兩年平均增速環(huán)比有所放緩。一方面3月線下消費(fèi)受到甲流影響，且2月存在積壓消費(fèi)需求釋放基數(shù)相對(duì)較高，另一方面也反映居民消費(fèi)意愿仍在恢復(fù)中，消費(fèi)總體呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，這符合之前對(duì)復(fù)蘇演進(jìn)節(jié)奏的判斷：從短期的快速修復(fù)到漸進(jìn)回升再到?jīng)_高表現(xiàn)。目前跟蹤到的“五一”假期預(yù)定數(shù)據(jù)顯示出行鏈景氣回升明確，宴席需求高漲。“消費(fèi)復(fù)蘇”是2023年明確方向的觀點(diǎn)不變，短期子行業(yè)的景氣度趨勢(shì)對(duì)行業(yè)表現(xiàn)重要，建議維持消費(fèi)配置。

中金公司：繼續(xù)對(duì)市場(chǎng)維持積極觀點(diǎn)，風(fēng)格有望逐步均衡

中金公司認(rèn)為，一季度數(shù)據(jù)整體恢復(fù)態(tài)勢(shì)良好，GDP增長(zhǎng)高于市場(chǎng)一致預(yù)期，從投資、房地產(chǎn)、消費(fèi)和出口幾個(gè)維度都處于周期底部回升的修復(fù)過程中，其中結(jié)構(gòu)上邊際改善彈性最大的是前期受損的服務(wù)業(yè)消費(fèi)和地產(chǎn)銷售。繼續(xù)對(duì)市場(chǎng)維持積極觀點(diǎn)。配置方面，判斷市場(chǎng)風(fēng)格有望逐步均衡。

國(guó)海證券：經(jīng)濟(jì)的全面復(fù)蘇確認(rèn)，對(duì)后市可以偏樂觀看待

國(guó)海證券表示，整體來看，昨日市場(chǎng)表現(xiàn)并不算好，雖然滬指收紅再創(chuàng)階段新高，但仍是權(quán)重股發(fā)力的結(jié)果，個(gè)股實(shí)際賺錢效應(yīng)不佳。但值得注意的是，一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)落地，同比增長(zhǎng)4.5%的表現(xiàn)算是超預(yù)期利好，也確認(rèn)了經(jīng)濟(jì)的全面復(fù)蘇，這將為市場(chǎng)人氣聚集和股市走強(qiáng)奠定良好的基礎(chǔ)，投資者對(duì)后市依然可以偏樂觀看待。

本文來自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：王秋佳。

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