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智通財經APP訊，易點云(02416)于2023年5月15日-2023年5月18日招股，擬全球發(fā)行5857.5萬股，其中香港發(fā)售約占10%，國際發(fā)售約占90%;發(fā)售價將不會高于每股發(fā)售股份12.00港元，且預期不會低于每股發(fā)售股份10.00港元;每手500股，預期股份將于2023年5月25日(星期四)開始在聯(lián)交所買賣。

集團主要以訂閱方式為企業(yè)客戶(主要包括中小企業(yè))提供一站式辦公IT服務。集團主要在快速增長的辦公IT綜合解決方案市場競爭，其于企業(yè)辦公IT服務市場的滲透率由2017年的0.3%增長至2021年的3.3%，并預期于2026年將進一步增長至16.9%。根據弗若斯特沙利文的資料，就2021年收入而言，集團于企業(yè)辦公IT服務行業(yè)的市場份額為0.6%。根據同一資料來源，于2021年，就收入、服務設備數量及再制造能力而言，集團位居中國辦公IT綜合解決方案行業(yè)首位，按收入計市場份額為19.6%。

于往績記錄期間，集團的收入主要產生自隨用隨還辦公IT綜合解決方案、設備銷售及SaaS及其他服務。

隨用隨還辦公IT綜合解決方案：集團主要通過隨用隨還訂閱模式提供辦公IT綜合解決方案。隨用隨還訂閱模式為一種靈活的安排，通過該方式，集團提供硬件并處理設備配置、設備╱工程師部署、運維支持、性能優(yōu)化及設備管理服務(如設備的下單、訂閱管理、現場檢查及批量付運)，均包括在一個服務包下，而客戶可以根據其不斷變化的需求靈活地訂閱或取消訂閱辦公IT服務。

設備銷售：除集團的隨用隨還辦公IT綜合解決方案外，集團還為客戶提供購買設備的機會，以滿足若干客戶需求?？蛻艨梢苑制诟犊钯徺I設備，設備所有權在設備交付予客戶時轉讓給客戶。此外，集團可通過集團的線上競價平臺易拍機，以商業(yè)上有利的價格出售二手設備以優(yōu)化設備組合及補充收入來源。

SaaS及其他服務：集團開發(fā)SaaS產品以滿足客戶的多種數字化需求。集團的SaaS產品易盤點旨在幫助企業(yè)客戶從資產采購及存儲到使用及處置方面對資產及庫存進行管理，并收取年度訂閱費。易盤點允許客戶可視化及簡化資產及庫存操作，使客戶能透明地跟蹤及管理資產及庫存組合。

集團的收入由2020年的人民幣8.13億元增加45.6%至2021年的人民幣11.84億元，進一步增加15.9%至2022年的人民幣13.72億元。集團的毛利由2020年的人民幣3.37億元增加67.7%至2021年的人民幣5.65億元，進一步增加10.8%至2022年的人民幣6.27億元。集團的毛利率由截至2020年12月31日止年度的41.4%增加至截至2021年12月31日止年度的47.7%，但輕微下降至2022年的45.7%。截至2020年12月31日止年度，集團的經調整虧損凈額(非國際財務報告準則計量)分別為人民幣4450萬元，而截至2021年及2022年12月31日止年度，集團的經調整凈利潤(非國際財務報告準則計量)分別為人民幣9350萬元及人民幣1.35億元。

假設超額配股權未獲行使及根據首次公開發(fā)售前購股權計劃并無發(fā)行股份、每股發(fā)售股份11.00港元，集團將獲得的全球發(fā)售估計所得款項凈額1.11億港元。其中，預計約40.0%或4430萬港元將于未來三年內獲分配以提高集團的銷售及營銷能力及擴大集團的服務網絡;約30.0%或3320萬港元將于未來三年內用于優(yōu)化及擴大服務內容以滿足客戶不斷變化的需求，以及升級技術基礎設施以提升服務質量;約20.0%或2210萬港元將用于增強集團的再制造能力，以于未來三年提高營運效率及節(jié)省人力成本;余下約10.0%或1110萬港元將用作營運資金及一般企業(yè)用途。

若超額配股權獲悉數行使，公司將就按每股發(fā)售股份11.00港元的發(fā)售價悉數行使超額配股權后將配發(fā)及發(fā)行的878.6萬股股份取得額外約9280萬港元所得款項凈額。籌集的額外款項將按比例用于上述所得款項用途的范疇。

此外，該集團、售股股東、獨家保薦人及獨家整體協(xié)調人已與策源投資訂立基石投資協(xié)議，據此，基石投資者已同意，待若干條件達成后，按發(fā)售價以1997萬美元認購可供購買有關數目的發(fā)售股份(向下約整至最接近每手500股股份的完整買賣單位)。

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