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每日視訊:國盛證券:算力需求加速多樣化 建議積極關(guān)注邊緣計算概念下的投資機會

國盛證券發(fā)布研究報告稱,隨著AI催化下算力需求加速走向多樣化,單一的云端算力無法滿足所有需求,算力正在走向泛化,走向“云邊端”梯度分布的格局。未來,物聯(lián)網(wǎng)模組將承載高通的邊緣算力,為全世界開發(fā)者帶來易用,高性價比的終端計算能力,賦能萬物AI互聯(lián),真正成就AIOT時代。該行建議積極關(guān)注邊緣計算概念下的投資機會。

國盛證券主要觀點如下:


【資料圖】

AI算力巨頭劍指數(shù)據(jù)通信

在Computex 2023上,英偉達CEO黃仁勛發(fā)布一系列新芯片、新架構(gòu)超算、交換機及AI在垂直行業(yè)的應(yīng)用進展。通過深入研究,我們得出新架構(gòu)GH200中,每塊Grace Hopper芯片需要9只800G速率光模塊,光模塊用量彈性達到9倍;同時,發(fā)布會指出,一套GH200中需要用150英里(241芯公里)的光纖,光通信需求彈性空間可觀。

比數(shù)字更重要的是什么?GH200使用和H100完全相同的計算核心,但是通過加強了通信、存儲等部分,在同樣的GPU的芯片上實現(xiàn)了2-6倍的性能。集群通信能力成為木桶效應(yīng)最需要關(guān)注的一塊“板”,是決定算力高低的最重要因素,我們認為,在相同代際的GPU芯片場景下,網(wǎng)絡(luò)通信能力和算力芯片本身同等重要。

移動通信霸主發(fā)力邊緣計算

高通近日宣布正在由通信公司過渡到邊緣計算公司(edge company),隨著AI催化下算力需求加速走向多樣化,單一的云端算力無法滿足所有需求,算力正在走向泛化,走向“云邊端”梯度分布的格局。為什么說邊緣計算有望成就高通的“算力夢”?過去,通信模組是高通向全球智能終端輸出通信能力的主要載體,未來,物聯(lián)網(wǎng)模組將承載高通的邊緣算力,為全世界開發(fā)者帶來易用,高性價比的終端計算能力,賦能萬物AI互聯(lián),真正成就AIOT時代。硬件龍頭已經(jīng)在構(gòu)建“混合AI”的藍圖,建議積極關(guān)注邊緣計算概念下的投資機會。

Trend Force預(yù)計2023年AI服務(wù)器需求火爆,有望實現(xiàn)年增38.4%。

2022-2026年AI服務(wù)器出貨量年復(fù)合增長率預(yù)計可達22%,而AI芯片2023年出貨量預(yù)計將增長46%。英偉達GPU已成為AI服務(wù)器所搭載芯片的主流,市占率約60-70%。

算力——

光通信:中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、太辰光、德科立、聯(lián)特科技、華工科技、源杰科技、劍橋科技。

邊緣算力芯片:瑞芯微、全志科技、晶晨股份、翱捷科技、樂鑫科技。

邊緣算力承載平臺:美格智能、廣和通、移遠通信、初靈信息、龍宇股份、網(wǎng)宿科技。

算力上游:工業(yè)富聯(lián)、寒武紀、震有科技。

服務(wù)器&交換機:中興通訊、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)。

云算力:光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港、潤澤科技、科華數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)要素——

運營商:中國電信、中國移動、中國聯(lián)通。

數(shù)據(jù)可視化:浩瀚深度、恒為科技、中新賽克。

BOSS系統(tǒng):亞信科技、天源迪科、東方國信。

風險提示:AI發(fā)展不及預(yù)期,算力需求不及預(yù)期。

關(guān)鍵詞: