今日市場(chǎng)再度調(diào)整，盤中券商、地產(chǎn)等板塊頻繁異動(dòng)，滬指也幾度翻紅，但最終收跌0.59%，再創(chuàng)年內(nèi)新低，創(chuàng)業(yè)板指跌幅1.17%，考驗(yàn)2000點(diǎn)關(guān)口。北向資金上演一日游，今日再度凈賣出超20億，兩市下跌個(gè)股超4000只。

值得注意的是，今日市場(chǎng)白馬股扎堆閃崩，半導(dǎo)體白馬東微半導(dǎo)20%跌停，600億疫苗白馬萬(wàn)泰生物跌停，“牙茅”通策醫(yī)療跌停，三安光電閃崩逼近跌停，4000億AI龍頭工業(yè)富聯(lián)逼近跌停。

盤面上，房地產(chǎn)板塊午后拉升，京投發(fā)展、珠江股份等股漲停;券商等金融權(quán)重板塊護(hù)盤，錦龍股份漲停;核污染概念股延續(xù)熱度，水產(chǎn)、養(yǎng)殖業(yè)等方向領(lǐng)漲，大湖股份3連板，冠中生態(tài)20%漲停;燃?xì)夤蓻_高，美能能源漲停。

【資料圖】

下跌方面，AI賽道全線走弱，算力、信創(chuàng)、數(shù)據(jù)安全等方向集體下跌，工業(yè)富聯(lián)逼近跌停;醫(yī)藥、醫(yī)療方向表現(xiàn)較弱，通策醫(yī)療、萬(wàn)泰生物兩大白馬閃崩跌停;芯片半導(dǎo)體板塊下挫，東微半導(dǎo)20%跌停;次新股走低，恒尚節(jié)能連續(xù)兩日跌停。

日本排核污水牽動(dòng)著全世界的關(guān)注，大A股也有所反映，核污染相關(guān)依舊是市場(chǎng)為數(shù)不多的亮點(diǎn)。具體來(lái)看，環(huán)保概念強(qiáng)勢(shì)，冠中生態(tài)拉出20CM漲停，國(guó)中水務(wù)、盛劍環(huán)境漲停。養(yǎng)殖板塊走高，鄉(xiāng)村振興、雞產(chǎn)業(yè)、豬產(chǎn)業(yè)、生物育種等概念漲幅居前。水產(chǎn)領(lǐng)域中，大湖股份走出3連板。

開(kāi)源證券研報(bào)指出，日本核污水入海危害極大，海產(chǎn)品受污染或提升淡水養(yǎng)殖景氣度。據(jù)GEOMAR測(cè)算，日本核污水輻射10年左右即可擴(kuò)散至全球海域，預(yù)計(jì)海產(chǎn)品將逐步受到核輻射污染并存在食用安全風(fēng)險(xiǎn)，淡水水產(chǎn)或?qū)ζ湫纬商娲?，進(jìn)而推動(dòng)淡水養(yǎng)殖景氣度提升。

從個(gè)股看，兩市上漲858家，下跌4074家，115家漲幅持平。兩市共22股漲停，共44股跌停。

截至收盤，滬指跌0.59%報(bào)3064.07點(diǎn)，成交3178億元;深成指跌1.23%報(bào)10130.47點(diǎn)，成交4485億元。創(chuàng)業(yè)板指下跌1.17%，報(bào)2040.40點(diǎn)。

資金動(dòng)向

北向資金全天凈流出24.02億元。今日主力資金重點(diǎn)搶籌證券、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、銀行等板塊，主力凈流入居前的個(gè)股包括新華網(wǎng)、錦龍股份、新晨科技等。

要聞回顧

1、三部門：將首套房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”納入“一城一策”工具箱 供城市自主選用

近日住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、中國(guó)人民銀行、金融監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于優(yōu)化個(gè)人住房貸款中住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的通知》，推動(dòng)落實(shí)購(gòu)買首套房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”政策措施。通知明確，居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申請(qǐng)貸款購(gòu)買商品住房時(shí)，家庭成員在當(dāng)?shù)孛聼o(wú)成套住房的，不論是否已利用貸款購(gòu)買過(guò)住房，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)均按首套住房執(zhí)行住房信貸政策。此項(xiàng)政策作為政策工具，納入“一城一策”工具箱，供城市自主選用。據(jù)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部有關(guān)負(fù)責(zé)同志介紹，此項(xiàng)政策將使更多購(gòu)房人能夠享受首套房貸款的首付比例和利率優(yōu)惠，有助于降低居民購(gòu)房成本，更好滿足剛性和改善性住房需求。

2、接近監(jiān)管人士：暫停資本外流消息不屬實(shí) 外資監(jiān)管政策沒(méi)有發(fā)生變化

今日，有消息稱中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)擬暫停資本外流。對(duì)此，接近監(jiān)管人士表示，今年以來(lái)外資總體保持凈流入態(tài)勢(shì)，外資監(jiān)管政策沒(méi)有發(fā)生變化，暫停資本外流的消息不屬實(shí)。

3、工信部等部門：2023年鋼鐵行業(yè)供需保持動(dòng)態(tài)平衡 行業(yè)研發(fā)投入力爭(zhēng)達(dá)到1.5%

工信部等部門發(fā)布《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》。其中提出，2023—2024年，鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)的主要目標(biāo)是：2023年，鋼鐵行業(yè)供需保持動(dòng)態(tài)平衡，全行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)效益顯著提升，行業(yè)研發(fā)投入力爭(zhēng)達(dá)到1.5%，工業(yè)增加值增長(zhǎng)3.5%左右;2024年，行業(yè)發(fā)展環(huán)境、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，高端化、智能化、綠色化水平不斷提升，工業(yè)增加值增長(zhǎng)4%以上。

4、工信部等部門：力爭(zhēng)2023年有色金屬工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.5%左右

工信部等部門發(fā)布《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》。其中提出，2023—2024年，有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)的主要目標(biāo)是：銅、鋁等主要產(chǎn)品產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，十種有色金屬產(chǎn)量年均增長(zhǎng)5%左右，銅、鋰等國(guó)內(nèi)資源開(kāi)發(fā)取得積極進(jìn)展，有色金屬深加工產(chǎn)品供給質(zhì)量進(jìn)一步提升，供需基本實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)平衡。營(yíng)業(yè)收入保持增長(zhǎng)，固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長(zhǎng)，貿(mào)易結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，綠色化智能化改造升級(jí)加快，銅、鉛等冶煉品單位能耗年均下降2%以上。力爭(zhēng)2023年有色金屬工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.5%左右，2024年增長(zhǎng)5.5%以上。

后市研判

1、國(guó)金證券：A股市場(chǎng)底已現(xiàn)，可左側(cè)逢低布局消費(fèi)作為底倉(cāng)

目前，市場(chǎng)底已現(xiàn)，接下來(lái)A股有望迎來(lái)上漲行情。不過(guò)，當(dāng)下無(wú)論基本面還是流動(dòng)性恢復(fù)均總體偏弱，因此現(xiàn)階段不宜冒進(jìn)。市場(chǎng)盈利底與估值底確定時(shí)，趨勢(shì)將大概率向上。配置方面，建議投資者風(fēng)格上以成長(zhǎng)為主線，左側(cè)逢低布局消費(fèi)，可將汽車、醫(yī)藥生物和白酒等作為底倉(cāng)。

2、財(cái)信證券：關(guān)注政策加持的地產(chǎn)后周期、消費(fèi)板塊

財(cái)信證券認(rèn)為，本輪下跌的政策底或已形成，權(quán)益市場(chǎng)配置價(jià)值提升，短期市場(chǎng)受基本面弱數(shù)據(jù)沖擊下行，后續(xù)將迎來(lái)布局機(jī)會(huì)，關(guān)注后續(xù)政策落地及經(jīng)濟(jì)基本面變化。建議關(guān)注：前期深度調(diào)整，目前存在政策加持的地產(chǎn)后周期、消費(fèi)板塊，中長(zhǎng)期符合高質(zhì)量發(fā)展理念且高位回調(diào)后的TMT等板塊。

3、華創(chuàng)證券：重視交運(yùn)高股息資產(chǎn)

華創(chuàng)證券研報(bào)表示，當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，穩(wěn)健、高股息資產(chǎn)會(huì)持續(xù)受到關(guān)注。交運(yùn)板塊中，我們建議重點(diǎn)關(guān)注：高速公路、部分港口、鐵路貨運(yùn)等。其一、穩(wěn)健性：該類資產(chǎn)具備一定的區(qū)位壟斷優(yōu)勢(shì)，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定、現(xiàn)金流充沛，常態(tài)下可保持自然增長(zhǎng)。其二、股息率高：該類資產(chǎn)通常重視股東回報(bào)，分紅比例較高，股息率具備吸引力。其三、防御性：復(fù)盤歷史情況，在弱勢(shì)市場(chǎng)中，該類資產(chǎn)通常體現(xiàn)出較為明顯的超額收益。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：陳雯芳。

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