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焦點(diǎn)財(cái)經(jīng)訊 1月29日，華夏幸福公告稱，境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）在中國境外發(fā)行的美元債券目前存續(xù)面值總額為49.6億美元，公司目前正在推進(jìn)境外美元債券協(xié)議安排重組?，F(xiàn)將近期進(jìn)展情況披露如下：

英格蘭與威爾士高等法院（以下簡(jiǎn)稱“英國法院”）于英國倫敦當(dāng)?shù)貢r(shí)間2023年1月23日召開裁決庭審，庭審中裁決了華夏幸福協(xié)議安排重組生效，華夏幸福于2023年1月24日取得英國法院出具的書面裁決決定。

華夏幸福表示，公司已在英國公司注冊(cè)處完成登記，公司美元債券協(xié)議安排正式生效，后續(xù)公司將根據(jù)英國法院批準(zhǔn)的美元債券協(xié)議安排重組方案推進(jìn)執(zhí)行目前存續(xù)的全部美元債券債務(wù)重組，預(yù)計(jì)將于2023年1月31日完成重組交割。

據(jù)了解，華夏幸福境外債券重組方案結(jié)合《債務(wù)重組計(jì)劃》以及《補(bǔ)充方案》制定，全部境外債券展期8年，利息2.5%，利隨本清。

除此之外，債權(quán)人可以依照自身需要，在享有“兌抵接”債權(quán)人30%現(xiàn)金兌付及16.7%信托受益權(quán)抵債的基礎(chǔ)上，對(duì)剩余53.3%的留債部分按照10%一檔，自主選擇一定比例的留債及“幸福精選”平臺(tái)股權(quán)以股抵債，從而確定最適合自身情況的清償方案。

初步估算，美元債完成重組后，華夏幸福金融債務(wù)重組金額將超過1700億元，完成全部金融債務(wù)重組近八成。

關(guān)鍵詞： 華夏幸福:49.6億美元境外債1月31日完成重組交割