必讀要聞一：ChatGPT與文心一言雙AI驅(qū)動，這一設(shè)備發(fā)布有望帶動行業(yè)迎來第二春

全球首個內(nèi)置ChatGPT智能音箱ChatMini 8月17日發(fā)布。其主打的高情商陪伴暢聊依托于ChatGPT與百度文心一言雙AI驅(qū)動。與傳統(tǒng)智能音箱相比，ChatMini體積更小，隨身攜帶，可隨時交流，隨處陪伴。

資料顯示，當(dāng)前市面上的智能音箱設(shè)備，百度、小米、天貓精靈是國內(nèi)占據(jù)主要市場地位的智能音箱廠商三家，合計市占率90%以上。雖然智能音箱的功能較為齊全，但在使用過程中，仍然存在許多限制導(dǎo)致智能音箱的功能處于尷尬地位。方正證券表示，ChatGPT等AI技術(shù)或可助推智能音箱更新?lián)Q代+新增需求。ChatGPT為代表的語音AI技術(shù)開始在智能音箱領(lǐng)域落地后，其對出貨量的影響將在2年內(nèi)逐步釋放。中樞預(yù)計下，落地的兩年內(nèi)出貨量8360萬臺，年均在4000萬臺以上，在敏感性分析范圍內(nèi)，出貨量約為5074-11645萬臺。

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必讀要聞二：英偉達(dá)發(fā)布業(yè)績在即，機(jī)構(gòu)預(yù)計光這款產(chǎn)品將創(chuàng)造165億美元營收

英偉達(dá)將于8月23日公布2024財年第二季度業(yè)績。知名投行摩根士丹利表示，芯片制造商英偉達(dá)將從人工智能領(lǐng)域的“巨大變化”中受益，并指出英偉達(dá)的業(yè)績有望繼續(xù)超出預(yù)期。

在眼下的AI時代，“算力即權(quán)力”似乎已成為行業(yè)主旋律，算力設(shè)施需求量仍在持續(xù)攀升。需求飆漲下，英偉達(dá)GPU價格自然也是水漲船高。英偉達(dá)H100人工智能GPU獲得了巨大的吸引力，有專家預(yù)計該公司將在2023年出貨55萬塊。假定英偉達(dá)的每塊H100售價都是按照基準(zhǔn)的3萬美元來計算，僅僅在最新一代的H100上，機(jī)構(gòu)認(rèn)為英偉達(dá)就有望獲得高達(dá)165億美元的營收。天風(fēng)證券研報指出，ChatGPT帶來算力的需求快速增長，異構(gòu)計算成為發(fā)展趨勢，GPU服務(wù)器更適用于處理大算力需求場景，ChatGPT的訓(xùn)練和推理場景都將帶來服務(wù)器市場增量需求，預(yù)計未來AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模將迎來快速增長期。

必讀要聞三：推動優(yōu)質(zhì)資源向上市公司集中，軍工行業(yè)資產(chǎn)整合步伐明顯提速

據(jù)媒體報道，近年來國資委多次鼓勵央企推動更多優(yōu)質(zhì)資源向上市公司匯聚，支持通過吸收合并、資產(chǎn)重組、跨市場運(yùn)作等方式盤活資產(chǎn)的大背景下，軍工央企未來的資產(chǎn)整合步伐有望進(jìn)一步提速。

近日，中航沈飛披露了向特定對象增發(fā)A股的提示性公告，并表示本次募集資金擬用于公司主業(yè)發(fā)展、能力建設(shè)及日常經(jīng)營。近一年來，中航系上市公司的資產(chǎn)整合明顯提速，五家核心軍工上市公司平臺均有動作。浙商證券表示，國資委將2023年央企主要經(jīng)營指標(biāo)調(diào)整為“一利五率”，提出“一增一穩(wěn)四提升”年度經(jīng)營目標(biāo)，推動央企提高核心競爭力。國資委推動國企改革深化行動，進(jìn)一步激發(fā)國有企業(yè)活力、提高國有資本效率，未來幾年軍工資產(chǎn)資產(chǎn)證券化、軍工資產(chǎn)重組上市有望迎來新一輪高潮。

必讀要聞四：這類車型將成為未來3-5年的重要趨勢，該技術(shù)推廣條件逐步成熟

阿維塔科技宣布將成為首批搭載寧德時代神行超充電池的新能源汽車品牌。東莞證券認(rèn)為，高壓平臺車型將成為未來3-5年的重要趨勢，高壓快充推廣條件逐步成熟，有望進(jìn)入快速放量期。

高壓快充相較于大電流快充，具有高效充電區(qū)間更大、功率峰值更高、技術(shù)難度較小、成本相對可控等優(yōu)勢，成為引領(lǐng)快速補(bǔ)能的主流趨勢，我國新能源汽車面向下一代的大功率充電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)正在加快制定。近年來，高壓快充路線受到越來越多主機(jī)廠的青睞，相繼推出或計劃推出高壓平臺車型，2023年開始密集上市。光大證券指出，隨著搭載800V快充技術(shù)的小鵬G6、小鵬G9、阿維塔11上市，國內(nèi)比亞迪、吉利、長城、零跑等一眾車企相繼發(fā)布800V技術(shù)的布局規(guī)劃，寧德時代麒麟電池4C快充技術(shù)的推廣應(yīng)用，800V高壓新能源車迎來在中國市場的元年。

鈦小股·鈦媒體財經(jīng)研究院

2023.08.18

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