3月1日，工信部副部長張云明出席2022中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展座談會并講話。張云明強調(diào)，扎實推進5G、千兆光網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等建設(shè)應用。做數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新突破的引領(lǐng)者。加大移動通信、集成電路、關(guān)鍵軟件、大數(shù)據(jù)、人工智能等領(lǐng)域技術(shù)攻關(guān)力度。

工信部再次強調(diào)數(shù)據(jù)中心等建設(shè)應用。此前，2月17日，國家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦、工信部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群。

A股投資方面，中信證券認為，從政策的長期推進情況來看，東數(shù)西算將是全國性的長期工程規(guī)劃，對行業(yè)的影響將是長期可持續(xù)的。針對市場的兩個疑問，東數(shù)西算在行業(yè)中帶來的變化主要有，在傳輸側(cè)，長距離光網(wǎng)絡建設(shè)先行；在計算側(cè)，服務器等基礎(chǔ)計算設(shè)施將會保持穩(wěn)健成長屬性，同時國資主導下的采購會更傾向于國產(chǎn)自主可控的國產(chǎn)CPU等核心部件。

該機構(gòu)指出，國家主導的算力建設(shè)將為ICT設(shè)備帶來長期成長性支撐，計算側(cè)，核心推薦浪潮信息，建議關(guān)注紫光股份、英維克、佳力圖；傳輸側(cè)，隨著算力向西傾斜，數(shù)網(wǎng)協(xié)同背景下強調(diào)長距離光網(wǎng)絡連接建設(shè)，核心推薦光模塊廠商中際旭創(chuàng)，建議關(guān)注天孚通信、中興通訊、新易盛、中天科技、亨通光電、長飛光纖。以運營商等國資背景的采購方更加傾向于自主可控產(chǎn)品采購，建議關(guān)注國內(nèi)頭部的國產(chǎn)CPU廠商中國長城等。IDC建設(shè)方面，建議關(guān)注中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、寶信軟件、光環(huán)新網(wǎng)、科華數(shù)據(jù)、奧飛數(shù)據(jù)等。

責任編輯： 楊國強

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