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午評(píng):三大指數(shù)分化 賽道股砸盤(pán)房地產(chǎn)持續(xù)走強(qiáng)

3月31日,三大指數(shù)早盤(pán)分化,上證指數(shù)震蕩微跌,深成指和創(chuàng)業(yè)板指均跌超1%。盤(pán)面上,房地產(chǎn)板塊繼續(xù)走強(qiáng),板塊內(nèi)超10股漲停,海泰發(fā)展6連板。中藥股震蕩走強(qiáng),貴州百靈5連板。高送轉(zhuǎn)概念股走強(qiáng),津榮天宇再度大漲4天股價(jià)翻倍。下跌方面,鋰電池等賽道股再度陷入調(diào)整。總體上個(gè)股漲多跌少,兩市超2400只個(gè)股上漲。滬深兩市半日成交額達(dá)6192億,較上個(gè)交易日上午放量506億。

截止午間收盤(pán),滬指跌0.1%,深成指跌1.01%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.45%。北向資金方面,滬股通早盤(pán)凈流入14.46億,深股通早盤(pán)凈流出7.64億。

央行貨幣政策委員會(huì)2022年第一季度例會(huì)于近日召開(kāi),會(huì)議分析了國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)。明確加大穩(wěn)健的貨幣政策實(shí)施力度,增強(qiáng)前瞻性、精準(zhǔn)性、自主性,穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán),進(jìn)一步疏通貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制,保持流動(dòng)性合理充裕。

就后市而言,該機(jī)構(gòu)進(jìn)一步分析,當(dāng)前股指依然處于二次探底、構(gòu)筑底部階段,未來(lái)能否再度上揚(yáng),依然有賴(lài)于強(qiáng)有力的政策面,以及主流行業(yè)的持續(xù)走強(qiáng)。預(yù)計(jì)滬指短線(xiàn)小幅上揚(yáng)的可能性較大,創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)短線(xiàn)小幅反彈的可能較大。建議投資者短線(xiàn)謹(jǐn)慎關(guān)注新能源、房地產(chǎn)、醫(yī)療以及金融等行業(yè)的投資機(jī)會(huì),中線(xiàn)繼續(xù)關(guān)注低估值藍(lán)籌股的投資機(jī)會(huì)。

值得一提的是,興業(yè)證券表示,外資長(zhǎng)期流入趨勢(shì)不改。中長(zhǎng)期來(lái)看,較高的中美實(shí)際利差、人民幣避險(xiǎn)屬性大幅提升、疊加外資仍低配A股,外資流入A股仍是長(zhǎng)期趨勢(shì)。

第一,中美實(shí)際利差仍處于高位,支撐北上資金流入。截止2月底,中美實(shí)際利差為2.67%,處于2003 年以來(lái)91.6%的分位數(shù)水平,即使后續(xù)聯(lián)儲(chǔ)加息帶動(dòng)實(shí)際利率上行,但由于中國(guó)通脹壓力遠(yuǎn)小于美國(guó),中美實(shí)際利差或?qū)⒕S持高位。

第二,今年以來(lái)人民幣避險(xiǎn)屬性大幅增強(qiáng),人民幣資產(chǎn)吸引力提升。今年以來(lái),截止3月23日,全球主要貨幣中僅有美元與人民幣升值,人民幣升值0.31%,顯著高于日元、歐元等其他貨幣兌美元匯率,人民幣避險(xiǎn)屬性已大幅增強(qiáng)。在全球多事之秋中,人民幣已體現(xiàn)出避險(xiǎn)屬性,也顯示人民幣資產(chǎn)在全球資本市場(chǎng)中戰(zhàn)略地位的提升。

第三,中國(guó)金融開(kāi)放進(jìn)一步深化、相對(duì)美股具有獨(dú)立性、外資在A股占比仍偏低,未來(lái)全球資金加配A股的長(zhǎng)期邏輯不變。

宏觀方面,萬(wàn)聯(lián)證券認(rèn)為,展望四月,海外波動(dòng)對(duì)A股市場(chǎng)影響預(yù)計(jì)有所弱化。預(yù)計(jì)宏觀流動(dòng)性依然維持平穩(wěn),A股市場(chǎng)流動(dòng)性無(wú)憂(yōu),外資流出壓力將降低。隨著市場(chǎng)預(yù)期轉(zhuǎn)暖,風(fēng)險(xiǎn)偏好有望提升,關(guān)注景氣度上行的板塊。

關(guān)鍵詞: 持續(xù)走強(qiáng)