（原標(biāo)題：818理財(cái)節(jié)第二彈：40多家券商“秀肌肉”，只上干貨，謝絕套路，又一年財(cái)富管理打法大會(huì)戰(zhàn)）

財(cái)聯(lián)社8月9日訊（記者 高艷云）今年券商“818理財(cái)節(jié)”如火如荼，截至8月9日，已有至少42家券商計(jì)劃或已經(jīng)開(kāi)展“818理財(cái)節(jié)”活動(dòng)，既有活動(dòng)創(chuàng)設(shè)之初已連續(xù)6年參與的老牌券商，如發(fā)起方國(guó)泰君安等，頭部券商也幾乎悉數(shù)參加；又有今年第一次參加的新鮮血液，如五礦證券、華興證券、華鑫證券等。

已確認(rèn)參加今年“818理財(cái)節(jié)”的42家券商分別是國(guó)泰君安、華福證券、五礦證券、國(guó)元證券、國(guó)金證券、財(cái)通證券、廣發(fā)證券、上海證券、首創(chuàng)證券、華興證券、西南證券、天風(fēng)證券、華金證券、中泰證券、方正證券、東方證券、安信證券、招商證券、南京證券、長(zhǎng)城證券、東吳證券、中原證券、國(guó)新證券、華鑫證券、萬(wàn)聯(lián)證券、財(cái)信證券、華泰證券、國(guó)信證券、粵開(kāi)證券、申港證券、湘財(cái)證券、山西證券、第一創(chuàng)業(yè)、銀河證券、東北證券、大同證券、開(kāi)源證券、華安證券、紅塔證券、光大證券、國(guó)聯(lián)證券、興業(yè)證券、中信證券、長(zhǎng)江證券。

(資料圖)

本屆“818理財(cái)節(jié)”中的諸多具體活動(dòng)項(xiàng)目，將已推行數(shù)年的券業(yè)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，作出了更多的創(chuàng)新。一是基金投顧、定投等投資工具的推廣逐漸成為券商理財(cái)節(jié)活動(dòng)的主力；二是短視頻、直播幾乎成為每家券商的活動(dòng)必備工具；三是頭部券商活動(dòng)創(chuàng)新意識(shí)更強(qiáng)，如招商證券今年的“818理財(cái)節(jié)”圍繞私域流量經(jīng)營(yíng)及ETF基金兩個(gè)核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景展開(kāi)。此外，爆款理財(cái)仍是理財(cái)節(jié)活動(dòng)推廣的必備利器。

頭部券商聚焦?fàn)I銷服務(wù)模式轉(zhuǎn)型升級(jí)

自2017年以來(lái)，到2022年，“818理財(cái)節(jié)”迎來(lái)了第六個(gè)舉辦年度，券商推廣力度持續(xù)加大，創(chuàng)新舉措更是層出不窮。

招商證券相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，公司去年已將超過(guò)3000只A類份額基金申購(gòu)費(fèi)降至一折，費(fèi)用已與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)拉平。今年的“818理財(cái)節(jié)”，招商證券則聚焦?fàn)I銷服務(wù)模式轉(zhuǎn)型升級(jí)，圍繞私域流量經(jīng)營(yíng)及ETF基金兩個(gè)核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景展開(kāi)，注重線上線下一體化，做好客戶服務(wù)。

8月8日，招商證券已在其官方微信小程序“財(cái)富+”推出“財(cái)富88與‘禮’共見(jiàn)證”司慶專題活動(dòng)，拉開(kāi)今年“818理財(cái)節(jié)”的序幕，活動(dòng)推出吸引近4萬(wàn)名客戶參與，招商證券針對(duì)私域客戶推出的“財(cái)富日?qǐng)?bào)”、“財(cái)富+微課堂”等內(nèi)容也悉數(shù)登臺(tái)亮相，突顯公司營(yíng)銷服務(wù)方式創(chuàng)新，體現(xiàn)出招商證券“企微+小程序”私域流量經(jīng)營(yíng)模式已見(jiàn)成效。

除司慶專題活動(dòng)外，招商證券還將于8月18日在自有APP及微信生態(tài)同步上線“牛牛杯ETF實(shí)盤大賽”活動(dòng)，結(jié)合ETF基金投教知識(shí)有獎(jiǎng)問(wèn)答、ETF基金直播等眾多子活動(dòng)，大賽預(yù)計(jì)持續(xù)2個(gè)月，旨在通過(guò)本次活動(dòng)，提高客戶對(duì)ETF投資工具的理解與參與。

8月8日，興業(yè)證券“818理財(cái)節(jié)”正式啟動(dòng)，本期的主題為“與君俱少年 投資恰逢時(shí)”。

興業(yè)證券介紹，公司本屆理財(cái)節(jié)整合內(nèi)部多業(yè)務(wù)條線，覆蓋投顧投研投教等多個(gè)領(lǐng)域，用戶可以在優(yōu)理寶APP、微信、抖音及快手等多平臺(tái)參與興證818理財(cái)節(jié)，公司“818理財(cái)節(jié)”分為新客有福利、直播理財(cái)節(jié)、基金投顧·知己、金牌投顧興領(lǐng)航、興享福利社、季子年少·沙場(chǎng)練兵等6大分會(huì)場(chǎng)。

“具體來(lái)看，新客有福利分會(huì)場(chǎng)，升級(jí)新用戶理財(cái)福利，也為初入市場(chǎng)的投資者提供一個(gè)基礎(chǔ)投資理財(cái)體驗(yàn)；直播理財(cái)節(jié)分會(huì)場(chǎng)更是精選分支金牌投顧，講技巧論市場(chǎng)，21場(chǎng)直播全程覆蓋；基金投顧知己分會(huì)場(chǎng)，全面解讀暖心陪伴安心托付的興業(yè)證券基金投顧品牌“知己”；金牌投顧興領(lǐng)航分會(huì)場(chǎng)，送出投顧產(chǎn)品及投輔工具年度專場(chǎng)福利；興享福利社分會(huì)場(chǎng)，整合平臺(tái)專項(xiàng)活動(dòng)、會(huì)員體系等福利，用戶可一鍵快速到達(dá)福利頁(yè)面；季子年少沙場(chǎng)練兵分會(huì)場(chǎng)，包含猜漲跌、k線小游戲等投資體驗(yàn)路徑，寓教于樂(lè)，投資投教相輔相成?！迸d業(yè)證券相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人如是介紹。

華安證券2022年“818理財(cái)節(jié)”活動(dòng)主題為“818煥新理財(cái)季，邀你一起，嗨爆今夏”，華安證券為投資者提供一站式理財(cái)服務(wù)。

華安證券介紹，為踐行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型理念，持續(xù)打造面向大眾理財(cái)?shù)膶I(yè)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)品牌，堅(jiān)持從客戶實(shí)際需求出發(fā)，公司此次活動(dòng)面向客戶推出新客專享、理財(cái)專享、顧問(wèn)服務(wù)、工具體驗(yàn)四大活動(dòng)模塊，權(quán)益升級(jí)、優(yōu)惠不斷，為客戶提供豐富的理財(cái)體驗(yàn)和豐厚的活動(dòng)獎(jiǎng)品。

國(guó)聯(lián)證券“818理財(cái)節(jié)”活動(dòng)已于8月1日火熱上線。據(jù)介紹，國(guó)聯(lián)證券本次活動(dòng)旨在以寓教于樂(lè)的形式為投資者提供場(chǎng)景化、個(gè)性化的數(shù)字化財(cái)富管理服務(wù)。

“本屆‘818理財(cái)節(jié)’將持續(xù)整個(gè)8月，包括‘投顧服務(wù)暖心伴’、‘理財(cái)大賞為您選’、‘投資‘神器’輔助決策’、‘投教直播促學(xué)習(xí)’、‘參與游戲享豪禮’等五大亮點(diǎn)?！眹?guó)聯(lián)證券相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人稱。

“投顧服務(wù)暖心伴”是指，在“818理財(cái)節(jié)”期間，國(guó)聯(lián)證券基金投顧主理人每日奉上前沿投資策略。此外，新上線工具化組合策略，五大賽道輪動(dòng)，解決普通投資者的選基難題。

今年?yáng)|吳證券“818理財(cái)節(jié)”活動(dòng)的創(chuàng)新之處主要在于，活動(dòng)內(nèi)容創(chuàng)新方面不局限于傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)場(chǎng)景，將APP自有會(huì)員等級(jí)體系與“818理財(cái)節(jié)”活動(dòng)融合，涵蓋財(cái)富管理、交易工具、行情服務(wù)、高端活動(dòng)等多維度，用戶成功領(lǐng)取會(huì)員卡后可以獲取對(duì)應(yīng)會(huì)員等級(jí)的權(quán)益?；顒?dòng)形式創(chuàng)新方面，用戶無(wú)需通過(guò)參與游戲的方式才可以領(lǐng)取活動(dòng)福利。若用戶滿足條件，一鍵報(bào)名成功后即可領(lǐng)取到對(duì)應(yīng)的活動(dòng)福利，簡(jiǎn)單直接。

五礦證券透露，公司在今年“818理財(cái)節(jié)”中主打線上開(kāi)戶，一是近期將線上開(kāi)戶流程進(jìn)行了優(yōu)化，提升了擴(kuò)展性能及安全系數(shù)，客戶可以在開(kāi)戶過(guò)程中得到更為明確的指引，降低了操作錯(cuò)誤率；二是推出了新客八大福利，涵蓋了優(yōu)惠費(fèi)率、新客理財(cái)、AI工具隨心挑等讓利政策，除了吸引客戶開(kāi)戶之外，更多的是考慮做理財(cái)產(chǎn)品、財(cái)富管理工具的推廣，讓更多客戶能參與到資本市場(chǎng)里來(lái)。

財(cái)通證券“818理財(cái)節(jié)”活動(dòng)的舉辦時(shí)間是8月15日至19日，據(jù)財(cái)通證券介紹，本次活動(dòng)主要圍繞客戶投資需求和客戶投資服務(wù)承接兩個(gè)方面展開(kāi)，主要涉及四大痛點(diǎn)。包括“無(wú)需打理全權(quán)委托式”基金投顧服務(wù)、“財(cái)通贏家”服務(wù)，后者秉承以精選值得長(zhǎng)期擁有的優(yōu)質(zhì)基金為目標(biāo)，從全市場(chǎng)超過(guò)1萬(wàn)只公募基金里精選出優(yōu)秀基金，幫投資者解決選擇難、配置難的問(wèn)題。此外，公司邀請(qǐng)了久經(jīng)市場(chǎng)檢驗(yàn)的實(shí)戰(zhàn)派大咖領(lǐng)航。

首創(chuàng)證券突破傳統(tǒng)，以“跟投大咖，定投好基”為主題，設(shè)置“大咖神助攻”和“理財(cái)好基匯”兩個(gè)分會(huì)場(chǎng)。

“在‘大咖神助攻’會(huì)場(chǎng)，投資者可通過(guò)觀看宣傳視頻、答題闖關(guān)、簽約大咖等基礎(chǔ)任務(wù)，獲得盲盒抽獎(jiǎng)機(jī)會(huì)。通過(guò)活動(dòng)，吸引投資者了解‘大咖投’產(chǎn)品，并為投資者提供專業(yè)的投資顧問(wèn)服務(wù)。在‘理財(cái)好基匯’會(huì)場(chǎng)，投資者通過(guò)持續(xù)定投，在賺取收益的同時(shí)，獲得開(kāi)寶箱機(jī)會(huì)，瓜分百萬(wàn)積分?！笔讋?chuàng)證券相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人指出，首創(chuàng)證券將通過(guò)本次“818理財(cái)節(jié)”，培養(yǎng)投資者科學(xué)投資、長(zhǎng)期投資的理念，與廣大投資者在投資道路上攜手共進(jìn)。

方正證券“小方818理財(cái)節(jié)”活動(dòng)計(jì)劃于8月11日至31日在線舉行，本次活動(dòng)主要分為3大板塊，包括抽盲盒集卡片瓜分8千萬(wàn)積分，小方精選3大智能決策產(chǎn)品限時(shí)免費(fèi)體驗(yàn)15天，方正證券首席投顧、資深投顧視頻公開(kāi)課，讓投資者獲得福利的同時(shí)，還能收獲投資理財(cái)知識(shí)干貨。

華鑫證券相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，今年是華鑫證券首次以舉辦大型主題營(yíng)銷活動(dòng)的形式參與“818理財(cái)節(jié)”。希望通過(guò)活動(dòng)，向投資者展現(xiàn)公司金融科技在證券領(lǐng)域的最新應(yīng)用，降低使用門檻，幫助投資者享受金融科技帶來(lái)的投資新樂(lè)趣，助力投資者提升投資收益。在活動(dòng)中設(shè)置了不同層級(jí)的任務(wù)門檻，使參與客戶都能找到心動(dòng)任務(wù)，在完成后獲得相應(yīng)獎(jiǎng)項(xiàng)。投資者在活動(dòng)過(guò)程中，通過(guò)體驗(yàn)華鑫證券的特色功能、特色服務(wù)，從而更好地使用交易工具，增加投資知識(shí)，為自己的投資賦能。

“我們從過(guò)去舉辦各類活動(dòng)中總結(jié)出一條經(jīng)驗(yàn)，就是‘從投資者的視角出發(fā)’，使投資者有更好的體驗(yàn)，更強(qiáng)的獲得感。我們的產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)就是堅(jiān)持從投資者角度出發(fā)，我們本次理財(cái)節(jié)的活動(dòng)設(shè)計(jì)也是如此。投資者將會(huì)通過(guò)參與活動(dòng)，體驗(yàn)金融科技帶來(lái)的便利性、專業(yè)性?？梢哉f(shuō)，這樣的活動(dòng)有一定的長(zhǎng)期性，所以在資源投入上，我們會(huì)根據(jù)發(fā)展情況和效果進(jìn)行調(diào)整，總的來(lái)說(shuō)是增強(qiáng)投入，合理配置?！鄙鲜鋈A鑫證券相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人如是稱。

短視頻、直播成為“818理財(cái)節(jié)”必備工具

為了能讓更多的投資者參與今年“818理財(cái)節(jié)”，各大券商使出渾身解數(shù)，無(wú)論是內(nèi)部渠道，還是在短視頻、直播等外部渠道，均作出了內(nèi)容上的創(chuàng)新，干貨頗多。

華安證券透露，公司明星投顧團(tuán)隊(duì)在活動(dòng)期內(nèi)為客戶提供持續(xù)的直播盛宴，充分發(fā)揮明星投顧各自的專業(yè)特長(zhǎng)，從熱點(diǎn)解讀、行業(yè)解析、投資方法、診股分析不同角度，向客戶提供科學(xué)的資產(chǎn)配置理念，拓寬投顧服務(wù)外延。

“內(nèi)部渠道上，明星投顧團(tuán)隊(duì)在活動(dòng)期每個(gè)工作日上午定時(shí)開(kāi)啟直播，直播間設(shè)置有獎(jiǎng)互動(dòng)問(wèn)答，以提升用戶活躍度、提高參與感。外部渠道上，充分利用公司打造的個(gè)人IP‘加薪財(cái)經(jīng)’視頻號(hào)、官方視頻號(hào)等，制作活動(dòng)宣傳短視頻，吸引外部用戶的關(guān)注?！比A安證券相關(guān)負(fù)責(zé)人如是稱。

與其他券商有所不同，長(zhǎng)江證券將直播放在活動(dòng)更重要的位置。

長(zhǎng)江證券介紹稱，本次“818理財(cái)節(jié)”，公司協(xié)同旗下子公司長(zhǎng)江資管、長(zhǎng)信基金及六家外部基金公司，以“對(duì)話投資大咖、暢聊財(cái)富密碼”為主題，打造“818理財(cái)節(jié)·超級(jí)直播日”活動(dòng)。本次活動(dòng)將于8月18日9點(diǎn)到17點(diǎn)，邀請(qǐng)14位業(yè)內(nèi)基金大咖做客直播間，開(kāi)展長(zhǎng)達(dá)8小時(shí)精彩連播，傳遞“科學(xué)投資、專業(yè)理財(cái)”的投資理念，助力投資者輕松學(xué)理財(cái)。同時(shí)，為答謝客戶的支持，長(zhǎng)江證券還為新開(kāi)戶的客戶提供“818理財(cái)節(jié)”專享理財(cái)產(chǎn)品?；鸫罂円矊榭蛻羲统鰭叩貦C(jī)器人等精美好禮。

長(zhǎng)江證券財(cái)富管理中心表示，公司一直以客戶為中心，邀請(qǐng)基金公司頂級(jí)基金經(jīng)理做客直播間，傳授投資方法、分享投資理念、挖掘投資機(jī)會(huì)，現(xiàn)已開(kāi)展直播40余場(chǎng)，同時(shí)與多家基金公司聯(lián)合打造“基金大咖侃干貨”直播節(jié)目，深受客戶喜愛(ài)。

同時(shí)，長(zhǎng)江證券組織分支機(jī)構(gòu)，在長(zhǎng)江e號(hào)-長(zhǎng)牛直播平臺(tái)開(kāi)設(shè)了《投基有道》、《有基生活》等多檔基金專題直播節(jié)目，定期為長(zhǎng)江證券客戶提供專業(yè)理財(cái)直播服務(wù)，通過(guò)淺顯易懂、寓教于樂(lè)的方式與客戶交流，讓客戶聽(tīng)得懂、學(xué)得會(huì)、用得上。

財(cái)通證券稱，今年“818理財(cái)節(jié)”，公司在線上活動(dòng)為主的基礎(chǔ)上，深化與一線投顧的合作，打破線上線下壁壘，致力于線上投資引導(dǎo)+線下服務(wù)承接的模式，力爭(zhēng)1+1>2。

線上業(yè)務(wù)引導(dǎo)方面，財(cái)通證券在抖音、微信、支付寶等平臺(tái)搭建了新媒體矩陣，通過(guò)打造專業(yè)IP形成獨(dú)有的競(jìng)爭(zhēng)力與護(hù)城河，以短視頻、直播等形式，強(qiáng)化公司品牌，培養(yǎng)用戶的理財(cái)認(rèn)知、引導(dǎo)流量向業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化。

線下服務(wù)承接方面，財(cái)通證券以“818理財(cái)節(jié)”活動(dòng)為抓手，工具化賦能一線投顧人員展業(yè)，以便提升投顧人員的展業(yè)效率和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化效果。后續(xù)也將拓展更多展業(yè)場(chǎng)景，促進(jìn)一線財(cái)顧在具體場(chǎng)景中服務(wù)客戶，提升服務(wù)效率。

華鑫證券透露，推廣渠道方面除了券商APP、自有線上資源和線下?tīng)I(yíng)業(yè)部推廣外，公司還準(zhǔn)備引入短視頻和明星基金經(jīng)理線上提問(wèn)直播的方式，實(shí)現(xiàn)更快、更便捷的互動(dòng)體驗(yàn)。

爆款理財(cái)必不可少

華安證券表示，新客專享方面，公司在活動(dòng)期間對(duì)新客專屬理財(cái)進(jìn)行了收益提升，四期限量發(fā)行約定年化收益率6.6X%的專屬收益憑證產(chǎn)品，另贈(zèng)送含Level-2、智能診股、精選投顧的新客大禮包。

理財(cái)專享方面，華安證券向客戶展示華安資管公募大集合明星產(chǎn)品歷史業(yè)績(jī)，為客戶提供多元化的實(shí)力產(chǎn)品配置。此外，為更加貼近客戶、傾聽(tīng)客戶心聲，活動(dòng)專門策劃了“互動(dòng)有禮”專欄，給客戶搭建起互動(dòng)交流的平臺(tái)，并為參與互動(dòng)的客戶贈(zèng)送積分好禮。

工具體驗(yàn)方面，華安證券稱，公司注重智能投資工具的推陳出新，活動(dòng)期為回饋客戶，付費(fèi)資訊產(chǎn)品提供免費(fèi)試用，智能投資工具低至一折銷售，全面提升APP用戶體驗(yàn)。

國(guó)聯(lián)證券向記者介紹了公司本次活動(dòng)五大亮點(diǎn)之一的“理財(cái)大賞為您選”，其中有新客福利即6.88%、14天期與5.88%、28天期理財(cái)，二選一；全員回饋、傾情放送的是8.18%、14天期理財(cái)，還有明星公募基金、國(guó)聯(lián)資管穩(wěn)健理財(cái)、頂級(jí)私募產(chǎn)品定制，更從海量基金中嚴(yán)選好基金，為投資者保駕護(hù)航。

此外，國(guó)聯(lián)證券“投資‘神器’助決策”即是在“818理財(cái)節(jié)”期間，超10款增值服務(wù)工具打折秒殺活動(dòng)，覆蓋投前投中投后的投資全場(chǎng)景，輔助投資者投資決策，該部分活動(dòng)于8月10日上線。

為配合理財(cái)節(jié)，東吳證券推出精選1折好基活動(dòng)專場(chǎng)，公募專家優(yōu)選不同策略基金產(chǎn)品，限時(shí)費(fèi)率1折。此外，重磅推出多維度選基專區(qū)，幫助用戶解決選基難問(wèn)題，包括新發(fā)專區(qū)、東吳嚴(yán)選、穩(wěn)健理財(cái)?shù)?，涵蓋定期、活期、低風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)等多品類，從用戶角度出發(fā)，幫助用戶挑選適合自己的投資產(chǎn)品。

財(cái)通證券表示，為回饋廣大投資者，“818理財(cái)節(jié)”期間公司推出重磅低風(fēng)險(xiǎn)福利產(chǎn)品，三天連發(fā)，最高約定年化收益達(dá)8.xx%?！拔覀冎挥懈韶?，謝絕套路”。

華鑫證券相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，目前，公司不以“讓利形式搞低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品”為主要的推廣模式，數(shù)據(jù)也顯示，投資者是愿意為他們認(rèn)為真正的好服務(wù)“買單”的。

“我們認(rèn)為合適的產(chǎn)品，一是從投資者的視角，以投資者的利益和體驗(yàn)感為核心設(shè)計(jì)產(chǎn)品；二是找到理解產(chǎn)品設(shè)計(jì)、清晰產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的客戶，兩者的結(jié)合才是‘合適’的體現(xiàn)；三是我們通過(guò)‘金融科技的普惠應(yīng)用’、‘從投資者視角出發(fā)’的精神來(lái)幫助投資者構(gòu)建投資組合，實(shí)現(xiàn)對(duì)指數(shù)和行業(yè)ETF的增強(qiáng)，目前華鑫證券提供相應(yīng)的跟投功能，賦能投資者爭(zhēng)取超越相應(yīng)指數(shù)的收益，實(shí)現(xiàn)‘互利共贏，共同成長(zhǎng)’?！鄙鲜鋈A鑫證券相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人如是稱。

致力財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的天風(fēng)證券用“四大主題樂(lè)園”的概念，推出了明星產(chǎn)品、申購(gòu)費(fèi)率折扣、投顧產(chǎn)品秒殺和各類智能工具等權(quán)益福利。

興業(yè)證券表示，作為券業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的先行者，公司強(qiáng)化金融科技賦能，以線上運(yùn)營(yíng)模式和標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品為服務(wù)手段，以互聯(lián)網(wǎng)化思維改造客戶服務(wù)流程，提升客戶服務(wù)質(zhì)量和效率，堅(jiān)持“客戶導(dǎo)向”為主線，通過(guò)產(chǎn)品研究支持、基金投資顧問(wèn)、數(shù)智服務(wù)生態(tài)等，持續(xù)豐富產(chǎn)品矩陣，提升產(chǎn)品銷售能力，進(jìn)一步滿足客戶多元、復(fù)雜且個(gè)性定制化的財(cái)富管理需求。

“借助科技的力量，公司對(duì)客戶畫(huà)像進(jìn)一步細(xì)化和分層，豐富不同層級(jí)、不同類型用戶的服務(wù)場(chǎng)景。以內(nèi)容最豐富直播理財(cái)節(jié)會(huì)場(chǎng)來(lái)說(shuō)，對(duì)于交易型客戶而言，公司安排了K線的語(yǔ)言、K線與金融行為學(xué)、降牛十八掌：技術(shù)結(jié)合熱點(diǎn)選股等課程，對(duì)于理財(cái)型客戶而言，投資者還可以在理財(cái)節(jié)上學(xué)到ETF基礎(chǔ)知識(shí)、基金投后管理、基金定投以及資產(chǎn)配置等相關(guān)知識(shí)，兩周的理財(cái)直播將投顧與投教相結(jié)合，既可以消除投資者知識(shí)盲區(qū)，又可以使投資者了解和嘗試更多適合自己的金融產(chǎn)品、投資服務(wù)?！迸d業(yè)證券相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人如是稱。

投資者教育實(shí)現(xiàn)寓教于樂(lè)

在“818理財(cái)節(jié)”火爆舉辦的當(dāng)下，券商將投資者教育融入到理財(cái)節(jié)活動(dòng)當(dāng)中，并且在活動(dòng)中實(shí)現(xiàn)寓教于樂(lè)。

國(guó)聯(lián)證券介紹，公司推出《小白理財(cái)》、《趨勢(shì)價(jià)值投資》等5類投資課堂來(lái)豐富投資者的投資知識(shí)，更在“818理財(cái)節(jié)”期間聯(lián)合中金基金推出《公募REITs，如何助力個(gè)人投資》直播投教課為投資者送上生動(dòng)有趣的視聽(tīng)體驗(yàn)。該直播也會(huì)同步在天天基金與京東金融、螞蟻金服進(jìn)行宣傳，進(jìn)一步擴(kuò)大宣傳影響力。

此外，國(guó)聯(lián)證券“818理財(cái)節(jié)”期間通過(guò)設(shè)置各類任務(wù)與金貝抽獎(jiǎng)活動(dòng)，幫助投資者提升理財(cái)心智，更好的了解理財(cái)產(chǎn)品，為客戶資產(chǎn)保駕護(hù)航。

長(zhǎng)江證券表示，今年以來(lái)，公司在原創(chuàng)投教作品制作方面花力氣、下功夫、提實(shí)效，形成適合不同受眾人群、主題豐富多樣的原創(chuàng)投教作品矩陣。力求將單一原創(chuàng)投教作品升級(jí)打造為原創(chuàng)投教作品矩陣，努力搭建以投資者需求為導(dǎo)向，全方位、多層次，金字塔形的長(zhǎng)江證券原創(chuàng)投教作品矩陣。值此業(yè)內(nèi)“818理財(cái)節(jié)”之際，長(zhǎng)江證券將以投教方式，通過(guò)長(zhǎng)江證券APP（長(zhǎng)江e號(hào)—長(zhǎng)牛直播平臺(tái)）和長(zhǎng)江證券財(cái)富管理視頻號(hào)創(chuàng)新開(kāi)展“超級(jí)直播日”理財(cái)活動(dòng)，希望能夠給投資者一個(gè)寧?kù)o的圖書(shū)館，一個(gè)基礎(chǔ)知識(shí)全面的百科全書(shū)。

天風(fēng)證券推出了投資者教育系列直播課程，幫助小白投資者掌握股票、債券、基金以及資產(chǎn)配置等各類基礎(chǔ)知識(shí)，提升投資技能，“從零開(kāi)始”學(xué)理財(cái)。

天風(fēng)證券介紹，“從零開(kāi)始學(xué)投資”小白理財(cái)課程的時(shí)間是8月15日-8月19日的每晚8點(diǎn)，課程主題包括認(rèn)識(shí)證券市場(chǎng)，讀懂上市公司報(bào)告、了解股票投資、學(xué)習(xí)基金投資、掌握資產(chǎn)配置等。

華安證券表示，公司深耕金融科技，開(kāi)啟“互聯(lián)網(wǎng)+投教”新模式，不斷提升投教服務(wù)效率、創(chuàng)新投教內(nèi)容方式，制作“看得懂”“記得住”“有文化”的投教產(chǎn)品。

“一是普及投資知識(shí)，拓展投教受眾面；二是揭示投資風(fēng)險(xiǎn)，突出權(quán)益保護(hù)；三是搭建溝通平臺(tái)，暢通互動(dòng)渠道。包括設(shè)計(jì)制作趣味互動(dòng)游戲“super華小安”，開(kāi)發(fā)‘華小安’小程序，通過(guò)網(wǎng)站留言板、調(diào)查問(wèn)卷、投票互動(dòng)等欄目，做到有輸出、有反饋，提升投資者的參與度?！比A安證券相關(guān)負(fù)責(zé)人如是稱。

華鑫證券相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人稱，投資是一門大學(xué)問(wèn)，公司本次活動(dòng)也增加了內(nèi)容來(lái)幫助投資者增長(zhǎng)投資知識(shí)、樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)力。

招商證券介紹，公司從形式、渠道和內(nèi)容創(chuàng)新三個(gè)方面投教方式，提升投資者的獲得感和參與感。

在形式方面，招商證券創(chuàng)新性推出各項(xiàng)“云走進(jìn)”活動(dòng)，以財(cái)經(jīng)主播探店、首席分析師導(dǎo)游等方式，帶領(lǐng)投資者通過(guò)線上方式走進(jìn)投教基地和上市公司。

在渠道方面，招商證券積極布局實(shí)體投教基地、互聯(lián)網(wǎng)投教基地、APP、投教微信公眾號(hào)、分支機(jī)構(gòu)等多位一體的投教服務(wù)渠道，并在近年來(lái)增強(qiáng)外部合作，增設(shè)了新華號(hào)、南方號(hào)、騰訊梧桐穩(wěn)智等新媒體平臺(tái)，打造矩陣式宣傳渠道，提升投資者知識(shí)獲取的便利性。

在內(nèi)容方面，將投教知識(shí)與中國(guó)傳統(tǒng)文化、社會(huì)時(shí)事熱點(diǎn)等相結(jié)合，邀請(qǐng)研究員、基金經(jīng)理等行業(yè)專家，為投資者打造系列特色化投教產(chǎn)品。

投資者群體日趨年輕化，興業(yè)證券表示，公司敏銳地洞察到這一變化，由此增強(qiáng)投資投教的趣味性、增加會(huì)員體系福利中的年輕元素，公司“818理財(cái)節(jié)”中寓教于樂(lè)，融入了投資投教相融合的趣味小游戲和年輕群體普遍關(guān)注的視頻會(huì)員福利。

“沙場(chǎng)練兵會(huì)場(chǎng)中，K線贏家可以隨時(shí)隨地玩游戲，輕輕松松學(xué)K線、練盤感，興家大亨用虛擬經(jīng)營(yíng)的方式使投資者對(duì)投資世界有更加深刻地認(rèn)識(shí)，相比枯燥無(wú)味的理論知識(shí)，年輕人更能接受這種方式來(lái)學(xué)習(xí)投資。興享福利社分會(huì)場(chǎng)中，除了傳統(tǒng)的投輔產(chǎn)品外，興業(yè)證券還加入了對(duì)年輕投資者更有吸引力的視頻會(huì)員福利?！迸d業(yè)證券相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人如是作出詳細(xì)說(shuō)明。

關(guān)鍵詞： 財(cái)富管理