2022年8月22日，迪爾化工(831304.NQ)發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，公司擬申請(qǐng)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北交所”)上市。公司擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)3000萬(wàn)股。

本次發(fā)行后公眾股東持股占發(fā)行后股本總額不低于25%;若公司在本次董事會(huì)會(huì)議至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)，本次發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行過(guò)程中，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商采用超額配售選擇權(quán)，超額配售股份數(shù)量不得超過(guò)未考慮超額配售選擇權(quán)發(fā)行規(guī)模的15%。

公司發(fā)行底價(jià)為4.20元/股。若公司在本次董事會(huì)會(huì)議至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。

最終發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷(xiāo)商在發(fā)行時(shí)，綜合考慮市場(chǎng)情況、公司成長(zhǎng)性等因素以及詢(xún)價(jià)結(jié)果，并參考發(fā)行前一定期間的交易價(jià)格協(xié)商確定。如果將來(lái)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大變化，公司將視情況調(diào)整發(fā)行底價(jià)。

本次發(fā)行募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸熔鹽儲(chǔ)能項(xiàng)目(一期)。

公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開(kāi)發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)公司已披露的《2020年年度報(bào)告》和《2021年年度報(bào)告》，公司2020年度、2021年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為28,120,512.34元、36,378,498.82元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為18.25%、18.16%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開(kāi)發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。(王健凡)

關(guān)鍵詞： 迪爾化工 北京證券交易所 超額配售選擇權(quán) 北交所上市議案