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環(huán)球報道:A股這一方向即將迎來拐點?


【資料圖】

半導體

行業(yè)反轉標志性事件出現(xiàn)

韋爾股份披露年報業(yè)績預告,因存貨減值大幅計提14億,導致2022年凈利潤預計同比減少73.19%-82.13%,大幅低于此前預期,但個股反而迎來連續(xù)上漲。

從行業(yè)庫存周期來看,目前仍處于庫存去化階段,但考慮到2023年國內宏觀經(jīng)濟有望復蘇,從而帶動手機、電腦等需求回溫,市場預計行業(yè)將在2023年二季度前后回歸安全備貨水平,并有望在2023年下半年進入補庫存周期。

而韋爾股份爆雷不跌反漲,市場在博弈半導體行業(yè)利空出盡,疊加一季度蘋果有望公布MR設備,以及行業(yè)進入新的補庫存周期,所以板塊存在交易性機會。

但此輪半導體行情大概不會達到2019年的高度,與上一輪行情比較,目前行業(yè)缺乏“創(chuàng)新驅動”。

所以后續(xù)是結構性機會,并且重點在國產(chǎn)替代空間較大的方向上,如滲透率較低的半導體設備類方向,以及能實現(xiàn)彎道超車的新技術路線Chiplet封裝等方向。

(風險提示:股市有風險,投資需謹慎,以上內容僅供投資者參考,不作為投資決策的依據(jù)。)

(文章來源:廣州萬隆)

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