隔夜外盤：

歐美股市集體收跌，納指、標(biāo)普跌超1%，道指收跌231.07點(diǎn)，跌幅0.69%，報(bào)33055.51點(diǎn)，日線三連跌。納指收跌160.53點(diǎn)，跌幅1.26%，報(bào)12560.25點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)收跌47.05點(diǎn)，跌幅1.12%，報(bào)4145.58點(diǎn)。

(資料圖片僅供參考)

大盤觀點(diǎn)：

昨天是時(shí)間窗口有效期，在權(quán)重破位的帶領(lǐng)下，大盤出現(xiàn)了下跌結(jié)構(gòu)，順勢去補(bǔ)了3235-3269點(diǎn)下方下影線區(qū)間，還是繼續(xù)做填充的動(dòng)作，這個(gè)是應(yīng)該要完成的結(jié)構(gòu)，一旦止跌企穩(wěn)確認(rèn)低點(diǎn)就會有拐點(diǎn)向上的結(jié)構(gòu)，預(yù)計(jì)在本周的周五或者是下周一，可能拐點(diǎn)就會出現(xiàn)，到時(shí)一定要關(guān)注陽包陰的信號出現(xiàn)，再確認(rèn)拐點(diǎn)信號，現(xiàn)在在指數(shù)方面回踩低點(diǎn)就是低吸布局的機(jī)會。

熱點(diǎn)題材：

1、TOPCon成頭部企業(yè)首選技術(shù)路線擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模持續(xù)爆發(fā)

晶科能源23日召開的“2023N型技術(shù)高價(jià)值市場分析研討會”上，中信建投電新團(tuán)隊(duì)任佳瑋表示，目前市場PERC電池平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率約23.5%，已逼近效率極限，光伏電池主流技術(shù)將逐步由P型轉(zhuǎn)為N型。而N型電池效率提升潛力大、投資成本不斷降低，本輪光伏技術(shù)變革將由P型電池轉(zhuǎn)向N型電池。TOPCon電池當(dāng)前量產(chǎn)效率已達(dá)25%以上，在N型電池中量產(chǎn)性價(jià)比最高，頭部企業(yè)均選擇以TOPCon作為下一代電池技術(shù)路線。

華金證券指出，目前TOPCon組件相比PERC組件享有0.095元/W溢價(jià)，在此基礎(chǔ)上測算，TOPCon電池端預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)1億元/GW盈利，遠(yuǎn)超過HJT電池約0.56億元/GW盈利水平。當(dāng)前，TOPCon電池規(guī)劃待建產(chǎn)能已超過600GW，TOPCon產(chǎn)能加速建設(shè)放量中。在傳統(tǒng)光伏電池廠商、光伏電池環(huán)節(jié)的上下游廠商產(chǎn)業(yè)鏈延伸、跨界玩家的共同帶動(dòng)下，TOPCon電池持續(xù)大規(guī)模放量相關(guān)設(shè)備商有望充分受益。

捷佳偉創(chuàng)（300724）在清洗制絨、擴(kuò)散制結(jié)等環(huán)節(jié)具有超50%的市占率在TOPCon核心鍍膜環(huán)節(jié)，公司推出PE-Poly市占率也已超過50%;

帝爾激光（300776）的激光摻雜可實(shí)現(xiàn)0.25%以上提效已在客戶實(shí)現(xiàn)超300GW訂單中標(biāo)。

2、新一輪訂單潮已開啟造船業(yè)或迎數(shù)十年繁榮期

據(jù)報(bào)道，航運(yùn)業(yè)燃料轉(zhuǎn)型進(jìn)程的加速將引發(fā)長達(dá)數(shù)十年的新一輪“訂單潮”，為滿足不斷增長的環(huán)保船舶建造需求，一些曾經(jīng)閑置多年的船廠產(chǎn)能有望再次重啟。英國咨詢公司Shipping Strategy的負(fù)責(zé)人Mark Williams最近表示，為了實(shí)現(xiàn)國際海事組織（IMO）2050年的排放目標(biāo)，現(xiàn)有的全球船隊(duì)全部需要更換或改裝。Mark William表示，“此前那些已退役和封存的造船產(chǎn)能將不得不重新投入使用，由環(huán)保合規(guī)需求帶來的本輪造船業(yè)繁榮可能會持續(xù)數(shù)十年?！?

點(diǎn)評：Shipping Strategy的分析顯示，在2050年之前每年需要建造或改裝的船舶數(shù)量超過3500艘，而在2010年巔峰時(shí)期全球造船業(yè)每年能夠交付也就2700艘船舶。Maritime Strategies International（MSI）董事Stuart Nicoll也指出，在2020年代后半期，船廠勢必需要擴(kuò)大造船產(chǎn)能，應(yīng)對因船隊(duì)更新和脫碳化所帶來的新船訂單激增。

A股公司中，中國重工（601989）是中國造船業(yè)的主導(dǎo)力量，主要從事主要從事船舶制造及艦船配套、船舶配套、海洋工程等業(yè)務(wù)。中船科技（600072）中船系旗下上市公司，我國船舶工業(yè)工程設(shè)計(jì)龍頭企業(yè)。

（文章來源：錢坤投資）

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