A股今日縮量回調(diào)，尾盤跌幅有所收窄；港股盤中窄幅弱勢震蕩，尾盤翻紅。

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具體來看，A股方面，兩市股指低開低走，盤中單邊下行。截至收盤，滬指跌0.59%報3268.83點，深成指跌0.83%報11145.03點，創(chuàng)業(yè)板指跌1%報2240.77點；兩市合計成交8901億元，較此前一日減少約1600億元；北向資金凈賣出約25億元。

行業(yè)方面，地產(chǎn)、保險、醫(yī)藥、釀酒、銀行等板塊集體下挫，券商板塊逆市拉升，首創(chuàng)證券斬獲3連板，國盛金控、哈投股份漲停；農(nóng)業(yè)股活躍，神農(nóng)科技漲超10%，宏輝果蔬、金健米業(yè)漲停；影視股爆發(fā)，幸福藍(lán)海、金逸影視、上海電影等漲停；超導(dǎo)概念熱度不減，國纜檢測“20cm”漲停再創(chuàng)新高，5日斬獲4板累計漲幅已翻倍；百利電氣5日斬獲4板；信創(chuàng)概念亦有所表現(xiàn)，華是科技、安碩信息等漲停；今日登錄科創(chuàng)板的華虹公司收盤漲約2%報53.06元，盤中最高至59.88元上漲約15%。此外，市值超千億的中興通訊尾盤閃崩跌停。

港股早盤一度下探，快速回升后維持窄幅震蕩走勢。截至收盤，恒生指數(shù)跌0.01%報19537.92點，恒生科技指數(shù)漲0.05%報4499.43點。個股方面，翰森制藥、華虹半導(dǎo)體跌超10%，碧桂園、碧桂園服務(wù)均跌逾7%，中興通訊跌近6%。

地產(chǎn)等板塊回調(diào) 券商逆市拉升

地產(chǎn)板塊今日盤中大幅走低，截至收盤，華遠(yuǎn)地產(chǎn)、云南城投跌停，金科股份逼近跌停，財信發(fā)展、榮盛發(fā)展、特發(fā)服務(wù)、大龍地產(chǎn)等跌超7%。

云南城投此前5日漲超50%，公司3日晚間在公告中指出，目前生產(chǎn)經(jīng)營正常，不存在影響公司股票交易價格異常波動的重大事宜。隨著房地產(chǎn)項目的置出，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模已大幅減少，2023年一季度房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入僅占總體收入的1.31%。公司將緊緊圍繞發(fā)展戰(zhàn)略，以物業(yè)服務(wù)、商業(yè)管理為中心，提升管理效能，向輕資產(chǎn)運營服務(wù)轉(zhuǎn)型。

保險、銀行板塊均下挫，蘭州銀行跌超4%，瑞豐銀行跌3.6%，新華保險、中國人壽跌超2%。

酒類股亦回調(diào)，舍得酒業(yè)跌4.6%，酒鬼酒、老白干酒跌超3%。

券商板塊逆市拉升，截至收盤，國盛金控、首創(chuàng)證券、哈投股份漲停，湘財股份漲近8%，華鑫股份、西南證券、信達(dá)證券等漲超5%。

值得注意的是，首創(chuàng)證券已連續(xù)3個交易日漲停，公司4日晚間在公告中指出，公司目前經(jīng)營活動正常，未發(fā)現(xiàn)可能或已經(jīng)對公司股票交易價格產(chǎn)生影響的媒體報道或市場傳聞，公司亦未涉及熱點概念。

機構(gòu)表示，在上半年非銀行業(yè)基本面向好的背景下，高層會議強調(diào)激發(fā)資本市場活力、增強投資者信心，包括下調(diào)券商結(jié)算備付金繳納比例等更多配套政策的加速出臺，將直接利好券商板塊的行情延續(xù)。從政策導(dǎo)向來看，后續(xù)還有望出臺更多利好資本市場發(fā)展的政策。隨著投資者信心的提振與權(quán)益市場的逐步回暖，券商自營、投行業(yè)務(wù)增長可期；在房地產(chǎn)無法持續(xù)增值的情況下，基金降費政策陸續(xù)落地或?qū)⒋龠M(jìn)居民增加金融資產(chǎn)的占比，成為券商財富管理業(yè)務(wù)的盈利增長點。

影視股爆發(fā)

影視股今日集體大漲，截至收盤，幸福藍(lán)海、金逸影視、上海電影等漲停，奧飛娛樂漲約7%，唐德影視、萬達(dá)電影、橫店影視、中國電影等漲超5%，華誼兄弟、北京文化漲超4%。

行業(yè)方面，今年暑期檔票房異?；鸨?，根據(jù)燈塔專業(yè)版實時數(shù)據(jù)，截至8月7日下午16點，2023年暑期檔（6月1日-8月31日）總票房（含預(yù)售）已接近150億，影片《消失的她》、《八角籠中》、《封神第一步》目前位列2023暑期檔影片票房前三。值得一提的是，在剛剛過去的周末，連續(xù)兩天單日總票房超5億元，由張藝興和金晨等領(lǐng)銜主演的影片《孤注一擲》在首輪點映后，點映及預(yù)售票房目前已接近5億元。

開源證券指出，假設(shè)8月能維持7月以來工作日日均2.08億、周末日均4.39億元票房的水平，那么2023年暑期檔最終票房或達(dá)211.89億元，較2018、2019年暑期檔分別增長22%和19%。暑期檔票房大增或助力國產(chǎn)電影質(zhì)量提升及更多優(yōu)質(zhì)電影定檔后續(xù)重要檔期，并拉動影院映前廣告需求，給影投、院線、出品、發(fā)行及映前廣告代理公司帶來較大業(yè)績彈性。

國海證券表示，上半年中國電影市場穩(wěn)健恢復(fù)，暑期檔有望創(chuàng)歷史新高，看好全年票房強勁復(fù)蘇。建議重點布局率先受益大盤復(fù)蘇的影投、廣告及票務(wù)板塊。后續(xù)關(guān)注觀影習(xí)慣恢復(fù)后，內(nèi)容制作公司重點產(chǎn)品投放市場節(jié)奏。

超導(dǎo)概念火熱 國纜檢測5日翻倍

超導(dǎo)概念今日再度走強，截至收盤，國纜檢測、百利電氣、創(chuàng)新新材等漲停，永鼎股份漲超8%，國光電器漲超7%。

值得注意的是，國纜檢測盤中再度強勢拉升，尾盤封漲停，收盤報73.73元再創(chuàng)歷史新高。8月1日以來的5個交易日，該股已累計大漲約103%。

7月31日，公司在投資者互動平臺表示，公司根據(jù)工業(yè)產(chǎn)品分類、標(biāo)準(zhǔn)體系以及用戶需求，將公司檢驗檢測業(yè)務(wù)主要劃分為中高壓線纜、低壓電纜、通信電纜及光纖光纜、電工材料及電器附件、能力驗證五大領(lǐng)域。目前超導(dǎo)電纜主要歸為中高壓線纜領(lǐng)域，公司持續(xù)發(fā)展試驗檢測技術(shù)與條件建設(shè)，包括高溫超導(dǎo)電纜及系統(tǒng)測試實驗室的條件完善與能力提升工作。公司的控股股東上海電纜研究所有限公司是上海國際超導(dǎo)科技有限公司的第二大股東。公司作為專業(yè)線纜檢測機構(gòu)，參與了上海35kV公里級超導(dǎo)電纜示范工程的檢測服務(wù)和技術(shù)支持工作。

隨著超導(dǎo)概念升溫，公司股價近日持續(xù)走高，近5日累計漲幅已翻倍。2日晚間，公司發(fā)布風(fēng)險提示稱，公司主營業(yè)務(wù)為提供電線電纜及光纖光纜的檢驗檢測等專業(yè)技術(shù)服務(wù)，電線電纜涉及國計民生諸多方面的應(yīng)用，高溫超導(dǎo)電纜檢測屬于公司可提供的檢測領(lǐng)域之一，不對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。該等高溫超導(dǎo)電纜在-196度下運行，與常溫超導(dǎo)概念無關(guān)。公司目前沒有與常溫超導(dǎo)概念相關(guān)的技術(shù)，未產(chǎn)生收入。

百利電氣近5日已斬獲4個漲停板，公司4日晚間公告稱，關(guān)注到“室溫超導(dǎo)”熱點概念，公司主營業(yè)務(wù)為輸配電及控制設(shè)備、電線電纜及泵，不涉及“室溫超導(dǎo)”相關(guān)業(yè)務(wù)，也未開展相關(guān)研發(fā)和投入。公司下屬控股子公司北京英納超導(dǎo)技術(shù)有限公司從事鉍系高溫超導(dǎo)線材的研發(fā)生產(chǎn)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于科研和電力電纜、能源交通(電機)領(lǐng)域，與“室溫超導(dǎo)”無關(guān)。

醫(yī)藥股大幅下挫

醫(yī)藥板塊今日大幅下挫，截至收盤，一品紅跌16.5%，盤中一度觸及跌停；盟科藥業(yè)、貝達(dá)藥業(yè)、悅康藥業(yè)等跌超10%，麗珠集團(tuán)、漢商集團(tuán)亦跌停，百濟(jì)神州跌逾7%，恒瑞醫(yī)藥跌近5%。

有分析指出，近日醫(yī)藥板塊大幅調(diào)整，主要受醫(yī)療反腐政策影響，且目前有發(fā)酵態(tài)勢。

德邦證券指出，醫(yī)療反腐對行業(yè)中長期發(fā)展構(gòu)成利好，但短期確實有一些不確定性。投資策略上中短期回避院內(nèi)，中長期看好創(chuàng)新、剛需和產(chǎn)品力強的領(lǐng)域。展望未來，醫(yī)療反腐或為醫(yī)藥板塊最后一次調(diào)整：1）人民對健康的需求不會因反腐而降低，醫(yī)藥的消費屬性仍在，醫(yī)保的支出仍持續(xù)增長，2023年1-6月醫(yī)保支出增長達(dá)18.2%；2）估值明確底部，目前TTM估值約26倍，考慮到新冠影響，距離2022年9月底的估值大底向下空間有限；3）配置低配：根據(jù)二季度基金持倉分析，全基持倉7%左右，經(jīng)過一周的情緒宣泄，我們判斷全基醫(yī)藥持倉或在5%以內(nèi)，嚴(yán)重低配；整體上醫(yī)藥短期回避政策影響，中長期看好創(chuàng)新發(fā)展。

西南證券亦表示，短期來看，醫(yī)療反腐或?qū)⒂绊戜N售合規(guī)性較差的中小型藥企以及非臨床必需的利益品種，短期藥械新品種入院節(jié)奏可能存在季度遞延情況，尤其是臨床獲益較少、價格虛高、渠道空間大的品種。長期來看，未來合規(guī)銷售有望成為常態(tài)，有利于臨床必需且真創(chuàng)新的品種，有望進(jìn)一步推動行業(yè)持續(xù)良性創(chuàng)新發(fā)展。

中興通訊尾盤閃崩

中興通訊（000063）午后快速跳水，尾盤閃崩跌停。截至收盤，該股報36.75元，全日成交91.1億元。其港股亦跌近6%，收報26.95港元。

公司股價突然跳水，或是受到兩則傳聞影響，一則是德國要拆除中興設(shè)備，另一則是公司二季度業(yè)績不及預(yù)期。

對此，信達(dá)通信團(tuán)隊火速解讀稱，今日中興回調(diào)較大，主要是市場對公司二季報預(yù)期不一致導(dǎo)致，同時擔(dān)憂公司再次受到制裁，重申二季度業(yè)績持續(xù)改善，同時公司并未被制裁。

公司在自研芯片、自研操作系統(tǒng)、自研數(shù)據(jù)庫等方面均實力強勁，公司通過自研芯片賦能服務(wù)器、交換機、路由器等全算力產(chǎn)業(yè)鏈。公司2019年7nm自研芯片已商用并實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，下一代5nm芯片正在導(dǎo)入，在無線設(shè)備、承載網(wǎng)設(shè)備、固網(wǎng)接入設(shè)備等產(chǎn)品上實現(xiàn)核心自研芯片的替代，高端數(shù)通產(chǎn)品已全面支持自研CPU，同時采用Chiplet技術(shù)自研DPU。隨著自研芯片裝載率的提升，公司盈利能力有望持續(xù)提升。

（文章來源：證券時報）

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